Во время операции по освобождению заложника майору полиции Сергею Грачеву в голову попадает пуля. Чудом он выживает, но извлечь пулю не удается. С тех пор майор, которого все называют просто Грач, видит умерших людей, покинувших мир живых по чьей-то злой воле. Они безмолвно просят его разобраться и наказать виновных в их смерти. Первой майора посещает девочка, за убийство которой осужден маньяк. Но истинный преступник так и не найден.

Грачу является призрак известной поп-исполнительницы, и он берется за ее дело. Майор знает, что он на верном пути, ведь после раскрытия первого дела мучительные головные боли становятся слабее. Его уверенность разделяют далеко не все: Грача снимают с должности и переводят в архив.

Грачу является призрак отца его коллеги и друга Даши Охлопковой. Выясняется, что отца Даши в 90-м году жестоко убили бандиты. Даша ведет собственное расследование и в результате сама попадает в руки убийц. Сергей с трудом контролирует свой дар, головные боли становятся сильнее. Жена майора Света не может принять дар мужа и вспышки его агрессии. Она забирает дочь и переезжает к родителям.

Начальник Грача, полковник Волков, обращается к майору со странной просьбой – связаться с его пропавшей семьей. Той же ночью Грачу является призрак вора в законе Найденова, погибшего от руки киллера вместе с женой полковника. Грач сближается с Дашей как раз тогда, когда за ней начинает ухаживать их коллега Кириллов.

Грача посещает призрак старой актрисы. Подозрение в ее убийстве падает на ее поклонника, жившего вместе с ней. Но в этом деле все не так просто. Грач не может разобраться в своих отношениях с женщинами: жена уходит окончательно, а Даша, в которую Грач почти влюбился, проводит ночь с Кирилловым.

Грачу является призрак солдата. В ходе расследования выясняется, что руководство воинской части, где служил убитый, замешано в контрабанде оружия. Даша дает Грачу понять, что не любит Кириллова и была с ним, лишь чтобы позлить майора. Состояние Грача ухудшается: головные боли возвращаются с новой силой, начинаются обмороки и бред.

Пуля в голове Грача приходит в движение, и доктора предупреждают, что он может умереть в любой момент. Майору является призрак убитого профессора, работавшего над лекарством от страшной болезни. Отношения Сергея с Дашей налаживаются, но обмороки и бред продолжаются. Волков грозит уволить Грача из органов.

Грачу является призрак актера, погибшего во время съемок. Подозрение в его убийстве падает на пиротехника, устроившего взрыв на съемочной площадке. Его жена - актриса была партнершей убитого. Но все сложнее: в ходе расследования выясняется, что еще до съемок актер и его продюсер попали в аварию, сбив на дороге девочку по имени Олеся.

Грач больше не хочет помогать призракам. У него - новая жизнь, центральное место в которой занимают отношения с Дашей. Но призраки продолжают просить о помощи, и Грачу приходится расследовать сложное семейное дело вдовы генерала Карасева.

Грачу является призрак оперативника под прикрытием. Встреча с духом происходит лишь один раз, а это значит, что опер пережил клиническую смерть и вернулся в мир живых. Расследование показывает, что опер чуть не умер от передозировки наркотиков, на которых его держат насильно. Жизнь Грача налаживается, ему больше не нужны лекарства...

Грача посещает странное и пугающее видение: взрыв в здании ГУВД и мертвое тело, рядом с которым - его удостоверение. В те же дни в городе происходит серия загадочных, дерзких убийств. На лбу у всех жертв - нарисованный зеленкой крест. Такой же знак у жертв рисовал серийный убийца Самсонов по прозвищу Доктор. Но Доктор давно осужден, и как раз сейчас находится в городском СИЗО. Все убитые принимали участие в процессе Самсонова. Доктор утверждает, что может помочь следствию, но готов говорить только в Грачем, которого никогда в жизни не видел.