Μετά την εμφάνισή του σε μια εκδήλωση χιπ χοπ με τον συνεργάτη του, Τόνικ, ο παραγωγός Τζιν τραβά την προσοχή μιας μεγάλης δισκογραφικής. Η Σάρα ερευνά μια πληροφορία.

Μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία κλονίζει την αφοσίωση του Τζιν στον Τόνικ. Ο Καλίφα κι ο αδελφός του, ο Αρντάν, συγκρούονται για τις ριψοκίνδυνες δουλειές του Αρντάν.

Οι δρόμοι γεμίζουν με χρυσά σακουλάκια και προκαλείται ένταση στις συμμορίες. Ο Τζιν συνεργάζεται με μια αναπάντεχα επιθετική στιχουργό. Η Σάρα συναντά έναν πρώην.

Τα προβλήματα στην οικογένεια του Τζιν είναι πλέον φανερά κι οι δουλειές του Αρντάν επηρεάζουν τις σχέσεις της Skyline. Η Σάρα μπλέκει τη δουλειά με τα αισθηματικά.

Ο Ζίλαν βοηθά τον Τζιν να πάρει εκδίκηση, αλλά τελικά βρίσκονται και οι δύο σε δύσκολη θέση. Κυνηγώντας τον στόχο του, ο πληροφοριοδότης της Σάρα κάνει πλευρίσματα.

Με την πιθανή αποτυχία μιας συμφωνίας της Skyline, ο Καλίφα προσπαθεί να απαλλαγεί από το παρελθόν του. Η ζωή της Σάρα εκτροχιάζεται κι η καριέρα του Τζιν ίσως αλλάξει.