Um estimado robô suíço é encontrado totalmente desfeito. Entretanto, um inspetor robótico da Europol chamado Gesicht investiga outro homicídio com semelhanças sinistras.

É encontrado outro corpo com cornos. Gesicht pede ajuda a Atom, o mais avançado dos sete robôs, para analisar os homicídios em série.

O Superintendente Tawashi chama Abullah para falar com ele sobre o homicídio de Tazaki. Gesicht começa a suspeitar que os seus dados podem estar comprometidos.

O Professor Ochanomizu leva um cão robô danificado para casa e tenta consertá-lo. Pouco depois, recebe a visita de um homem enigmático que diz ser o dono do animal.

Depois de levar Adolf Haas até um esconderijo, Gesicht investiga o seu passado. Entretanto, Hércules e Épsilon sentem que uma misteriosa ameaça se aproxima deles.

Gesicht reúne-se com Abullah na Pérsia para investigar o caso mais a fundo, mas deteta uma mentira. Um encontro com uma criança robô acaba por aproximá-lo da verdade.

O Dr. Tenma tenta salvar Atom, custe o que custar. Um funcionário do governo aconselha o abalado Épsilon a esconder-se, uma vez que é o alvo seguinte.

O Professor Ochanomizu observa de perto o comportamento errático de Atom. O Dr. Tenma enfrenta o seu passado e revela uma verdade que coloca o mundo inteiro em perigo.