Après avoir été blâmées pour la mort de la fille du vice-président, les sorcières quittent l'armée et deviennent des fugitives - mais éviter les ennuis n'est jamais facile. Alors que Raelle et Scylla profitent de leurs retrouvailles, Nicte tente Tally avec un nouveau pouvoir.

Le groupe cherche refuge dans la mystérieuse Cession. L'Unité apprend que la Camarilla cible directement le Mycélium, ce qui l'incite à riposter. Petra et Anacostia tentent de déterminer l'allégeance du président Wade.

L'Unité passe les vacances de Yule à planifier ses prochaines actions. Alder cherche un autre intendant pour le Premier Chant. Hearst, le président Silver et Kara Brandt célèbrent une victoire.

Le conseil de Great River se réunit pour entendre le témoignage de l'Unité et décider de les extrader vers les États-Unis ou non. Abigail tente de faire comprendre les dangers que représente l'influence de la Camarilla, et Tally se demande si l'avenir est gravé dans la pierre.

Tally retrouve sa mère et trouve une raison de continuer à se battre. Abigail et Adil retournent à Fort Salem et découvrent que leur maison n'est plus la même. Scylla et Edwin œuvrent de concert pour tenter de contacter Raelle. Anacostia et Sterling planifient une évasion.

Les alliés convergent pour protéger la Cession de l'occupation. La Camarilla marche sur la Cession, prête à envahir sous prétexte de faire sortir nos fugitifs de leur cachette. Tally et Scylla font équipe, tandis qu'Abigail, Adil et Anacostia contactent le président Wade.

L'unité se précipite pour sauver un allié capturé. Alder et Tally voyagent pour récupérer l'avant-dernier morceau de la première chanson. Fort Salem se retrouve sous le contrôle de la Camarilla.

Abigail, Raelle, Tally et Scylla font face à leur destin lors d'un procès gouvernemental mené par la Camarilla. L'Unité rêve d'un avenir meilleur.

Dans une bataille décisive, l'Unité et ses alliés font équipe pour combattre la Camarilla. Alder parcourt le monde pour trouver le dernier morceau de la première chanson.