Tre häxor börjar på grundutbildningen på Fort Salem där de kommer att förbereda sig för frontlinjen och för att slåss mot terroristhot med sina övernaturliga metoder och vapen.

Gruppen åker till Salem Town, men ett tumult stör deras tillvägagångsätt och det blir kaos. Tally funderar på om hon valde rätt genom att ge sig på en militär karriär. Abigail försöker försonas med Raelle. Raelle kommer Scylla närmare.

På kvällen inför Beltane kommer manliga häxor till Fort Salem. Raelle lär sig mer om Scyllas förflutna. Alder leder ett internationellt militärt häxråd och blir uppskrämd av en ny kris.

Basen firar Beltane-ritualerna där Tallys och Gerits förbindelse växer och Abigail hittar sin styrka i konkurrensen. Raelle är djupt påverkad av en tragisk händelse och har frågor till den undvikande Scylla.

Abigail tar med gruppen till ett High Atlantic bröllop, i förhoppning om att öka deras odds för att komma in på War College. Abigail kämpar med press från familjen, och Raelle finner stöd i Scylla. Tally upptäcker något som kommer att ändra gruppens framtid.

Abigail måste komma till rätta med sin sårbarhet i följderna av fasansfulla händelser, medan Tally kämpar med att vara till hjälp samtidigt som hon håller något hemligt från sin grupp. Och Raelle tar till extrema åtgärder för att få kontakt med Scylla.

Abigail skapar en förbindelse med Adil, en ny besökare i lägret, och driver en förkrossad Raelle att hjälpa honom rädda ett liv. Tally använder Gerit som distraktion från sina alltmer besvärliga hemligheter. Och Anacostia undersöker Scyllas förflutna.

Häxornas utbildning kulminerar i Citydrop, deras sista övning. Förödande hemligheter kommer upp till ytan, vilket splittrar gruppen och tvingar Tally att ifrågasätta sin blinda tillit. Ett Spree-hot förändrar kadetternas liv.

I efterdyningarna av Citydrop kommer gruppen närmare varandra medan deras misstro mot Alder växer. Abigail står inför att hålla ett griftetal för en död soldat medan Tally lär sig något nytt om Gerit. Anacostia gör Scylla en sista tjänst.

Raelle, Abigail och Tally blir utexaminerade från grundutbildningen vilket gör Abigail mer desperat än någonsin att få bevisa att hennes grupp platsar på War College. Alder granskar gruppen för en räddningsaktion medan Anacostia och Scylla hittar en gemensam plattform.