في أمريكا بديلة حيث أنهت السحرة اضطهادها قبل أكثر من 300 عام ، انقلبت الأدوار التقليدية للجنس والسلطة ، حيث كانت النساء المسيطرات على الخطوط الأمامية يقاتلن التهديدات الإرهابية التي تلوح في الأفق مع التكتيكات والأسلحة الخارقة.

تسافر الوحدة إلى سالم تاون من أجل احتفال سنوي بالساحرة ، لكن اضطرابًا غير متوقع يؤدي إلى فوضى في الإجراءات. تتساءل تالي عما إذا كانت قد اتخذت الخيار الصحيح للشروع في مهنة عسكرية عندما تقف الساحرة ووالدتها في طريقها.

تستقبل قلعة سالم بحماس الزوار الذكور عشية بيلتان ، لكن الرومانسية الناشئة بين رايل وسيلا توقفت بسبب وصول رجل غامض من ماضي سيلا. في هذه الأثناء ، تحاول ألدر إقناع لاهاي باتباع استراتيجيتها ضد سبري.

تتأرجح القاعدة من حدث صادم بينما تحاول رايل أن تتصالح مع دورها في المأساة. تحاول سكايلا التهرب من أسئلة رالي المتزايدة. تتوطد العلاقة بين تالي وجيريت من خلال بيلتان، وعطلة تكريم تقاليد الخصوبة.

تسافر الوحدة خارج نطاق قاعدتها لحضور حفل زفاف ابن عم أبيغيل. تصبح أبيغيل مشوشة من امتيازها أثناء وجودها بين نخبة بيلويذر. ينتاب تالي بوحي مغير للحياة ومغير لنسيج الوحدة.

يجب أن تتصالح أبيجيل مع ضعفها في أعقاب حدث مروع. تكافح تالي في كونها داعمة مع الاحتفاظ بسر عن وحدتها. يتخذ راييل تدابير صارمة للتواصل مع شيلا.

تقيم أبيغيل علاقة مع عادل ، زائر جديد لمعسكر القاعدة ، وتدفع رايل لمساعدته على إنقاذ حياة. تستخدم تالي، جيريت كأداة إلهاء عن أسرارها المرهقة بشكل متزايد. تبحث أناكوستيا في ماضي سيلا.

يتوج تدريب الساحرات في سيتي دروب، تدريبهم النهائي. تبرز الأسرار المدمرة ، وتقسم الوحدة وتجبر تالي على التشكيك في ثقتها العمياء. هناك تهديد بلوح في الأفق والذي سيغير حياة الجميع.

في أعقاب سيتيدروب، تقترب الوحدة من بعضها البعض ، بينما يكبر عدم الثقة بـ ألدير. تتلقى أبيجيل المديح، بينما تكتشف تالي شيئًا جديدًا عن جيريت. يقدم أناكوستيا خدمة أخيرة إلى سيلا.

تخرج كل من رييل وأبيجيل وتالي من التدريب الأساسي مما جعل أبيجيل يائسة أكثر من أي وقت مضى لإثبات أن وحدتها تنتمي إلى كلية الحرب. يتطلع ألدر إلى الوحدة لمهمة إنقاذ بينما يجد أناكوستيا وسيلا أرضية مشتركة.