Ο Λες Νόρτον εγκαταλείπει τη ζωή του στην επαρχία και το σκοτεινό παρελθόν του, για να κάνει μια νέα αρχή στο Σίδνεϊ. Εκεί, προσλαμβάνεται ως πορτιέρης στο διαβόητο Κλαμπ Κέλι, όπου βασιλεύουν η παρανομία και η εγκληματικότητα.

Μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας κάτω από το καπό της αγαπημένης Ρολς Ρόις του Πράις, το προσωπικό του Κλαμπ Κέλι βρίσκεται σε εγρήγορση και ο Λες προάγεται σε μπράβος. Η νέα του θέση, όμως, συνοδεύεται από πολλούς κινδύνους.

Όταν η Λόζα αναζητά πρωταγωνιστή για το διαφημιστικό μπίρας της εταιρείας της, ο Λες αναλαμβάνει από τη μια στιγμή στην άλλη τον ρόλο του ηθοποιού. Εντωμεταξύ, η ταυτότητα της γυναίκας που καταδιώκει τον Πράις αποκαλύπτεται.

Ο Πράις ζητά τη βοήθεια του Λες και του Μπίλι για να διαχειριστεί ένα ασυνήθιστο πρόβλημα σχετικά με την ιδιοκτησία του. Εντωμεταξύ, ο Λες αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η αυξανόμενη δημοσιότητά του μπορεί να τον βάλει σε κίνδυνο.

Ο Λες ψάχνει τρόπο να ομορφύνει το διαμέρισμα όπου μένουν εκείνος και η Λόζα, αλλά καταλήγει μπλεγμένος σε ένα ανθρωποκυνηγητό. Κι ενώ η Έμιλι προσπαθεί να εξασφαλίσει τη δουλειά της, ο Πράις υποψιάζεται τους συνεργάτες του.

Το ταμείο του Κλαμπ Κέλι αδειάζει γρήγορα και έτσι ο Λες μπαίνει σε πολλούς μπελάδες προσπαθώντας να ανακαλύψει κάποια εναλλακτική πηγή εσόδων. Παράλληλα, η Ντολόρες 'σφίγγει τα λουριά' του Πράις, καθώς και όλου του δικτύου του.

Ο Πράις στέλνει τον Λες στη Βόρεια Ακτή για να αντισταθμίσει τις οικονομικές απώλειες του Κλαμπ Κέλι. Κι ενώ ο Λες έχει μια συνάντηση που τον ωθεί να διχαστεί ανάμεσα στην πόλη και την επαρχία, η Έμιλι κάνει την κίνησή της.

Ο Λες έχει την ευκαιρία να παίξει για μια μεγάλη ομάδα ράγκμπι, αλλά θα αποδειχτεί πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαντάζεται. Στο μεταξύ, ο Θάμπερ προσπαθεί να βοηθήσει τον Λες, ενώ ο Πράις μαθαίνει την αλήθεια για την Ντολόρες.

Ύστερα από μια προσωπική επίθεση στον Πράις, η Ντολόρες φέρνει τον Λες στα όριά του. Ταυτόχρονα, ο Πράις προσπαθεί να διαχειριστεί από τη μία τα αισθήματά του για την Τζόρτζι κι από την άλλη τη σκέψη ότι ο Λες τον πρόδωσε.

Φινάλε κύκλου. Με τον χρόνο να τους πιέζει, η Ντολόρες, ο Θάμπερ και τα άλλα μέλη του Κλαμπ Κέλι επιστρατεύουν έναν επικίνδυνο άνθρωπο για να φτάσουν πρώτοι στο πτώμα της Ντορίν. Παράλληλα, ο Λες σκέφτεται να φύγει από το Σίδνεϊ.