Malcolm Bright is de zoon van een beruchte seriemoordenaar en gebruikt zijn kennis om de politie in New York te helpen bij het oplossen van moordzaken.

Malcolm helpt Arroyo bij een viervoudige moordzaak. Na jaren heeft hij weer contact met zijn vader en dat brengt veel nare herinneringen naar boven.

Malcolm krijgt de kans om te praten met een van zijn favoriete psychologen. Zij is mogelijk betrokken bij een moord die gelinkt wordt aan een psychologisch experiment. Malcolm heeft steeds meer nachtmerries en bespreekt die met zijn therapeut.

Malcolm krijgt steeds meer inzicht in zijn jeugd en realiseert zich dat sommige familieleden op de hoogte moeten zijn geweest van wat zijn vader deed. Ondertussen jaagt hij met de politie op een stalker die een model heeft vermoord.

Omdat hij nog steeds zo slecht slaapt, heeft Malcolm moeite om zich te concentreren op zijn werk. De politie onderzoekt een moord die waarschijnlijk te maken heeft met een drugskartel. Malcolm ontdekt een geheim uit Dani's verleden dat hen dichter bij elkaar brengt.

Een oude foto dwingt Malcolm om zijn jeugdtrauma's onder ogen te zien. Jessica en Malcolm proberen te voorkomen dat Ainsley met The Surgeon gaat praten.

Malcolm zoekt naar antwoorden over zijn jeugd en belandt op een schroothoop. Daar wordt hij beschoten. Naderhand ontdekt de politie er meerdere lijken. Malcolm vermoedt dat de moordenaar gelinkt kan worden aan The Surgeon.

De politie duikt verder in de zaak van de schroothoopmoordenaar. Het nieuws verspreidt zich snel en Ainsley duikt op de zaak. Jessica is bang dat ze haar verleden nooit achter zich zal kunnen laten.

De FBI neemt de zaak van de schroothoopmoordenaar over. Malcolm gebruikt zijn vrije tijd om een 'normaal' leven te leiden. Ondertussen stuit de politie op een moord die is gelinkt aan een elitaire seksclub.

Malcolm gaat tegen het verzoek van de FBI in en besluit verder onderzoek te doen naar de schroothoopmoordenaar. Hij komt in contact met een oud-rechercheur die in het verleden onderzoek deed naar The Surgeon. Ondertussen heeft Jessica een flinke aanvaring met Ainsley.

Malcolms leven is in gevaar en de FBI en de politie van New York werken samen om hem te redden. Ainsley en Jessica hopen in hun herinneringen aan aanwijzing te vinden over waar Malcolm zou kunnen zijn.

Na een mysterieus en catastrofaal incident, wordt Malcolm aan een onderzoek onderworpen. Gil en het team twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid.

Terwijl Jessica bezig is met een zaak, wordt ze geconfronteerd met de Carrousel Killer, die een vete uitvecht met de Whitly's. Ondertussen krijgt Ainsley promotie op haar werk.

Er wordt een lichaam gevonden dat op professionele wijze is gebalsemd. De politie gaat undercover op een conventie voor de uitvaartbranche. Ondertussen herbeleeft Martin zijn verleden terwijl hij hallucineert.

Een overval van een motorbende eindigt in een moord. Als Malcolm de zaak onderzoekt, komt hij een oude vriend tegen. Samen gaan ze achter de moordenaar aan. Martin chanteert Jessica. Hij wil pas zeggen wie hem neerstak als hij meer tijd mag doorbrengen met zijn zoon.

De politie onderzoekt de moord op een man die was getrouwd met een bekende blogger. Het stel had net een kind gekregen. Ainsley helpt Malcolm om meer te weten te komen over Eve.

De politie onderzoekt wie een talentvolle balletdanser heeft vergiftigd. Ondertussen komt Jessica weer in contact met een oude vriend, socialite Nicholas.

Malcolm en Ainsley zijn ervan overtuigd dat Nicholas iets te verbergen heeft. Ze besluiten om een spontane familiereünie te organiseren om te ontdekken wat dat is.

Het mysterie rond het meisje in de doos lijkt bijna opgelost te zijn. Nicholas laat steeds meer van zichzelf zien en de Whitly's moeten beslissen hoe ver ze willen gaan om hem te stoppen.