생각지 못 하게 마계로 끌려온 소년 이루마. 그는 인간인 것을 비밀로 하면서 마족학교 바비루스에 다닌다. 마력이 없는 인간이기 때문에 마술 수업은 마력을 보관할 수 있는 마도구, 악식 반지를 이용해 극복하고 있었다. 그러던 어느 날 갑자기 그 반지가 말을 하기 시작했다! 이루마는 ‘아리 씨’라는 자칭하는 반지의 화신과 만나 마술 수업을 받게 되는데...!

키리요 선배의 부재로 활동 중지가 돼버린 ‘마도구 연구 바트라’. 아멜리 학생회장이 활동을 재개하는 조건으로 내건 것은 다른 바트라에서 연수할 것! 아스모데우스는 ‘마술 개발 바트라’, 클라라는 ‘게임 바트라’, 그리고 이루마는 ‘학생회’에서 연수를 받게 된다. 숨 가쁜 학생회 활동과 엄격한 단련에 고생하는 이루마. 그러던 중 아멜리의 마수가 살며시 다가오고 있었는데…

누군가의 소행으로 성격을 바꾸어 버린 학생회장 아멜리! 평소에 비해 온화한 아멜리에게 학생회 멤버들은 동요를 숨길 수 없다. 그런 가운데 자칭 학생회의 라이벌인 풍기 바트라 단장인 로노베 로미엘이 회장 자리를 노리고 뛰어들었다! 로미엘은 기회라는 듯 아멜리에게 현학생회의 해산 선거를 신청한다! 아멜리를 덮친 범인은 누구인가? 그리고 결투의 행방은...!?

로미엘이 학생회장 자리를 빼앗기 위해 선언한 해산 선거의 투표일이 다가오고 있다! 그러나 아멜리는 누군가가 건 마술 때문에 평소대로 행동하지 못 하자 모두의 기대에 부응하지 못 하는 것 같아 기가 죽는다. 그런 아멜리에게 이루마는 예전에 아멜리로부터 들은 말을 돌려주고 용기를 북돋운다. 학생들의 이목이 로미엘에게 쏠리는 가운데 아멜리는 어떤 연설을 할 것인가? 그리고 그녀가 마음속에서 발견한 마음은...?

학생회에서 연수를 무사히 끝내고 오랜만에 귀가한 이루마. 이루마가 돌아온 것이 기뻐 견딜 수 없는 설리번은 축하 파티를 개최한다! 아스모데우스와 클라라도 파티에 초대받고 함께 즐거운 시간을 보내고. 댄스 대결에서 꼴찌를 하게 된 설리번은 이루마에게 멋진 모습을 보이기 위해 ‘암흑 대행진’을 제안하는데…

악식의 반지의 화신 아리 씨에 의해 ‘악주기’가 되어버린 이루마. 평상시라면 생각할 수 없는 강력한 모습에 반 친구들은 당황하면서도 감탄한다. 그러던 중 문제아반 교실이 열악한 환경이란 것을 인식한 이루마는 담임 카르에고에게 한 가지 제안을 하는데... 그것은 마족학교 바비루스에서 최고의 가치를 지닌 왕의 교실, 로열 원으로 이동시켜 달라는 것이었다! 갑작스런 황당한 제안에 대해 카르에고는 한 가지 조건을 내건다.

왕의 교실(로열 원)으로 이동하는 조건으로 ‘학교 교직원 전원’의 허가서를 3일 내에 모아야 하는 문제아 반 학생들. ‘악주기’인 이루마는 허가서에 쉽게 도장을 찍어주지 않는 교사들에게 문제아 반 학생들의 능력을 발휘하는 작전을 세운다. 그 작전의 첫 번째 타자는 강적 카르에고에게 능력을 펼칠 안드로 M 재즈! 과연 문제아 반 학생들은 작전을 성공시킬 수 있을까?

모두 힘을 합쳐 드디어 교직원들의 허가서를 전부 모은 문제아 반. ‘자신 이외의 교직원 허가서를 모두 모아오면 도장을 찍어 주겠다’던 담임 카르에고를 찾아간다. 하지만 카르에고는 도장을 찍어주려 하지 않는다. 계획의 허점을 깨닫고 모두 끝났다고 생각한 문제아 반. 하지만 로열 원으로 교실 이동을 포기하려던 바로 그때, 교무실 문을 두드리는 소리가 들린다. 문을 두드린 건 누구...?

이제 곧 마족학교의 장기 방학 ‘종말일’이 다가온다! 문제아 반 학생들은 들뜨지만 종말일 전 ‘종말 테스트’가 일제히 치러지는데... 종말일을 보충수업으로 끝내지 않기 위해서는 낙제점은 반드시 피해야 한다. 하지만 인간인 이루마는 마계 지식이 전혀 없는 것이나 다름없다. 이루마는 어떻게든 시험 성적을 올리기 위해 아스모데우스와 클라라의 도움을 받으며 여러 가지 공부를 시작하는데!

생물만 보면 학생이든 상관하지 않고 만지는 버릇이 나오는 공상 생물학 담당교사 시치로. 겉모습이 무섭게 생겨 학생들에게 두려움을 주는 존재다. 그런데 시치로가 수업 중 이루마의 등에 마족의 날개가 없다는 것을 깨닫는다! 마계에서 인간이란 사실을 들키면 무슨 꼴을 당할지 모른다. 하지만 그런 위기에도 불구하고 이루마는 시치로에게 생각지도 못한 말을 해버리고 마는데...!

드디어 종말 테스트가 결과가 나온다! 과연 이루마와 문제아 반 학생들은 낙제를 피하고 보충수업을 면할 수 있을까? / 이루마와 독서회 준비를 하는 아멜리. 그때 갑자기 클라라가 난입한다! 클라라는 아멜리를 끌고 가 엘리자베타와 케로리와 함께 갑작스런 여자들 모임을 시작한다. 세상 돌아가는 이야기, 금단의 사랑 이야기 등 분위기가 고조되면서 다들 점점 이상한 상태가 되는데...?

설리번의 명령을 받고 문제아 반 학생들의 가정 방문을 하게 된 카르에고. 빨리 끝내버리고 싶은 마음이 굴뚝같지만 아스모데우스 저택이나 클라라의 집을 시작으로 개성 넘치는 문제아 반 가족들 때문에 도저히 쉽게 끝낼 수가 없다. 그렇게 마지막에 도착한 설리번의 저택에서 누군가를 이상하리만치 경계하는 카르에고. 아무래도 그 상대와 학생 때부터 인연이 있었던 듯한데...!

기다리고 기다리던 종말일이 시작되고 마계 최고의 놀이공원 월터파크로 놀러가는 문제아 반 학생들. 호위로 따라가는 카르에고, 시치로, 오페라와 이루마의 데이트라고 착각한 아멜리까지 합류해 일행은 시끌벅적. 이들은 세 팀으로 나뉘어 어느 팀이 가장 재밌게 놀이공원을 즐겼는지 대결하기로 하는데!

신나는 것이 가득한 월터파크! 어느 팀이 가장 놀이공원을 즐겼는가를 겨루기 위해 온 힘을 다해 노는 일행들. 귀여운 의상으로 갈아입고 신바람이 난 클라라&오페라팀이나 사적인 대결을 하는 재즈&카르에고팀. 이들은 각자의 행선지에서 월터 스태프와 만나 즐거운 시간을 보낸다. 이루마&발람 팀도 로노베가 합류해 분위기가 고조되지만, 이루마는 들뜬 나머지 혼자 길을 잃고 수상한 골목길에 들어가게 된다!

이루마 일행들이 만난 월터 스태프는 놀이공원의 파괴를 노리는 집단 ‘여섯 손가락단’이었다! 여섯 손가락단에 의해 월터파크의 각 구역에서 3마리의 거대 마수가 출현. 놀이공원은 단숨에 공포와 혼란의 소용돌이로 빠져든다. 재즈&카르에고 팀은 ‘바비루스 교사의 수칙’에 따라 현장 훈련으로 청우(마운틴 불)와 싸우게 되는데?! 한편 지하 감옥에서는 키리요에 의한 탈옥 계획이 순조롭게 진행되고 있었다…

월터파크에 거대마수 3마리 출현. 즐거웠던 유원지의 참상을 본 이루마는 친구들과 함께 상황을 해결하기 위해 나선다! 황서(팬서 래트)가 출현한 지역에서는 오페라, 아멜리가 전투를 개시. 한편 청우(마운틴 불)를 상대로 재즈들은 고전을 면치 못하고 있었다. 리드, 카임을 비롯해 전투에 적합하지 않은 가계 능력을 가진 자들뿐이지만 재즈가 생각해낸 작전으로 기사회생의 일격을 노린다!

도망치지 못하고 있던 아이들을 구출해 안전한 장소로 피난하려는 이루마&시치로 팀. 하지만 아스모데우스와 사브나크가 멋대로 적룡(카마인 드래곤)과 전투를 시작해 버린다! 둘이 경쟁심에 소환마를 불러내면서 전투는 한층 더 과격해지는데. 그 와중에 거대한 붉은 용을 눈앞에 둔 아스모데우스에게 최대의 위기가 덮쳐온다. 아스모데우스와 사브나크, 2명과 적룡의 싸움은 어떻게 될 것인가...!?

거대 마수 셋이 합쳐져 강력한 '합성 마수'가 탄생한다. 대량의 마력을 모으기 시작한 합성 마수의 공격 궤도를 바꾸기 위해 로미엘은 가계 능력 ‘카리스마’를 발동시킨다. 그리고 합성 마수의 강력한 일격이 쏟아지려 할 때 아리 씨와 함께 그 눈앞으로 튀어나가는 이루마! 이루마의 무리한 도전에 긴장감이 높아지고. 과연 어떻게 마무리가 될 것인가! 그리고 우라보라스 감옥 탈옥에 성공한 키리요. 그 길잡이를 하던 마족의 정체도 밝혀지는데…

월터파크를 구한 영웅으로 세간의 주목을 받는 이루마. 매일 몰려드는 취재진 때문에 집에 돌아갈 수 없게 된다. 그래서 아스모데우스와 함께 클라라의 집에 가게 된다. 클라라의 집은 신기한 생물과 식물이 자라는 와글와글 숲에 있다. 언제나처럼 발락 가의 대환영을 받은 후 다 같이 숲으로 식재료를 찾으러 간다. 마미에 의하면 와글와글 숲에는 ‘궁극의 식재료’라는 것이 존재한다는데…?

가이드 북과 동경하던 만화 ‘두근두근 첫사랑’을 참고해 세심하게 데이트 계획을 세우는 아멜리. 드디어 이루마와 염원하던 데이트를 하게 된 것이다! 수족관과 수영장이 함께 있는 휴양 시설 ‘아쿠아 케이스’에서 만나 수영복으로 갈아입고 드디어 데이트 개시! 직접 세운 극비 데이트 플랜을 바탕으로 어떻게든 ‘두근두근 첫사랑’ 같은 두근두근 전개로 진행하고 싶은 아멜리였지만 하는 일마다 전부 예상과 다르게 흘러가는데…!?

종말일도 막바지. 숙제를 무사히 끝마친 이루마는 설리번의 권유로 마계의 번화가 ‘매지컬 스트리트’에 오페라와 3명이서 쇼핑하러 가기로 한다. 새 학기에 사용할 교과서와 마도구 등을 즐겁게 돌아보는 이루마와 일행들. 거기서 마을 마족들의 대화를 들은 이루마는 무심코 마왕 유력 후보이면서 바비루스의 이사장을 계속하는 설리반에게 마왕에 대해 묻는다. 마계에 있어서의 절대적인 존재 ‘마왕’이란….