Kórejský chlapec Ho John je prijatý na štúdium na škole v Maine, kde vyštudoval Hawkeye. Aby Hawkeye s Traperom zohnali peniaze na jeho cestu a školné, usporiadajú napriek odporu Burnsa a Houlihanovej lotériu o víkend s najkrajšou sestrou v Tokiu. Víťazom sa na všeobecné prekvapenie stane otec Mulcahy.

Obchodníci na čiernom trhu ukradnú z jednotky zásoby hydrokortizónu. Hawkeye a Traper preto kontaktujú miestneho obchodníka, aby nejaký získali. Výmenou za hydrokortizón ponúknu Henryho starožitný dubový stôl, ktorý nakoniec pomocou vrtuľníka ukradnú.

Frank a Houlihanová sú pobúrení, keď Henry menuje hlavným chirurgom Hawkeyeho namiesto Franka. Zavolajú generála Barkera, ktorý príde do tábora na inšpekciu. Stretáva tu Klingera (jeho prvé účinkovanie v seriáli), prehlási ho za blázna a presvedčí sa, že Hawkeye je geniálny chirurg.

Hawkeye vyhrá v pokeri kórejskú dievčinu, ktorá slúžila seržantovi Bakerovi. Žena ale dlho nedokáže pochopiť, že jej ponúka slobodu. Hawkeye ju musí naučiť, ako sa vysporiadať s novou situáciou.

Do tábora prichádzajú filmári, aby na prianie armádneho generála Claytona natočili o jednotke 4077 dokument. Filmovania sa ujíma Hawkeye, ktorý ho pojme ako rozprávku. Pri premietaní výsledkov vyjde najavo, že natočil vlastne paródiu, ale s vážnym koncom. Žiadna vojna totiž nie je film.

Hawkeyemu zrušia dovolenku v Tokiu, preto sa snaží predstierať šialenstvo a spôsobí mnoho problémov psychiatrovi, ktorý ho na popud Franka príde sledovať. Hawkeye sa navyše snaží Frankovi nahovoriť, že sa oňho zaujíma Margaret.

Henry odmietne poslať domov postreleného pilota vrtuľníka, ktorý má problémy s manželkou. Pilot nevidí inú alternatívu než zabiť Henryho.

Vďaka úspechom jednotky je veliteľ Henry za odmenu prevelený generálom Hammondom na lepšie miesto do Tokia. Velenia sa ujme Frank Burns. Hawkeye a Traper robia všetko pre to, aby prinútili Henryho k návratu. Vydajú sa do Tokia a po dohode s Radarom predstierajú, že je mu zle a Henry preto musí prísť.

Séria krádeží v tábore urobí z Hawkeyeho detektíva, tým sa ale stane hlavne z núdze, pretože je hlavným podozrivým. Nakoniec odhalí vinníka – je ním Ho John, ktorý stále neodišiel do USA a potrebuje peniaze na podplatenie stráží, aby sa dostal ku svojej rodine zo severu.

Hawkeye uloží raneného severokórejského vojaka do bažiny, aby nebol odvezený skôr, než ho dolieči. Potrebuje krv, a tak sa zahrá na Drakulu a potajomky odoberie Frankovu krv. Keď získa podozrenie, že vojak má žltačku, snaží sa Franka spoločne s Radarom a Traperom dostať bokom od všetkých, kým prídu výsledky z laboratória.

Hawkeye píše list svojmu otcovi a humorne v ňom líči situáciu v 4077. Napríklad popisuje historku, ako otec Mulcahy rozhovoril Klingerovi úmysel zabiť sa pomocou ostrého granátu. Vo finále Hawkeye letí v kostýme Santa Klausa na front, aby zachránil život zranenému vojakovi.

Všetky sestry z jednotky sa rozhodnú vyhýbať sa stykom s mužmi, kým niekto nevyrieši trápenie ich kolegyne Edwiny, ktorú ešte nikto nepozval na rande. Losom je vybraný Hawkeye a aj keď jej nakoniec pomôže, stojí ho to mnoho útrap.

Radar dostane svadobné oznámenie od svojej bývalej snúbenice. Hawkeye a Traper sa ho snažia rozveseliť a zoznámia ho s novou sestrou, ktorá miluje literatúru a klasickú hudbu. Margaret sa snaží vznikajúcemu vzťahu zabrániť. Radarovo „Ahhh, Bach!“ a „To je naozaj zaujímavé“ nakoniec slávi úspech.

Hawkeye a Trapper s Radarovou pomocou vytvoria fiktívneho kapitána Tuttla, aby z jeho platu mohol byť dotovaný blízky sirotinec. Záležitosť sa im ale vymkne z rúk. Kapitán Tuttle má byť z rozhodnutia generála Claytona dokonca vyznamenaný a Hawkeye si musí vymyslieť historku o tom, ako kapitán zahynul, keď vyskočil z vrtuľníka bez padáka.

Hawkeye ošetruje ľahké zranenie plukovníkovi (Leslie Nielsen), o ktorom sa dozvie, že je rekordman v počte padlých vojakov pod jeho velením. Frank a Margaret ho obdivujú. Hawkeye, Trapper a Radar opijú Henryho a potom zaistia, aby bol plukovník poslaný domov, než zase niekoho zabije.

Frankovi pri šantení s Margaret vyskočí platnička a uvažuje o tom, že za toto „technické“ zranenie môže dostať vo frontovej línii Pupurové srdce. Medzitým sa objaví Hawkeyeho starý priateľ, ktorý píše knihu o vojne. Neskôr sa stretávajú znovu – priateľ je ťažko ranený a umiera. Jeho smrť prinúti Hawkeyeho poslať domov neplnoletého vojaka.

Hawkeye opäť píše svojmu otcovi o živote v jednotke. Zmieňuje sa o ochladení vzťahu Franka a Margaret, o tom, ako sa stavil, že príde nahý na obed a ako Radar skladal korešpondenčnú skúšku na strednú školu.

Je zima a udreli tuhé mrazy. Hawkeye dostane z domu teplé bavlnené spodky, ktoré mu mnohí závidia. Keď však vidí, ako Trapper trpí zimou, spodky mu daruje a tie sa potom vo forme daru dostanú do rúk mnohým obyvateľom tábora, kým sa vrátia späť k Hawkeyemu.

V priebehu tradičného zápasu armáda verzus námorníctvo v americkom futbale, ktorý všetci sledujú v rádiu, je tábor ostreľovaný a jedna nevybuchnutá bomba zostane ležať uprostred tábora. Keď sa ju Hawkeye a Trapper pokúšajú zneškodniť, vybuchne a vyletia z nej americké propagačné letáky.

Hawkeye a Frank sa hádajú o Frankových chirurgických schopnostiach (lepšie povedané neschopnostiach). Jeden z Hawkeyeho pacientov má problémy a Hawkeye začne pochybovať o svojich vlastných schopnostiach. Nakoniec sa ukáže, že chybu urobil Frank.

Frank má už všetkého dosť a po dohode s Margaret požiada o transfer. Margaret sa tiež chce nechať preložiť, keď náhle príde správa, že Hawkeye a Trapper objavili v okolí tábora zlato. To rozhodne – Frank a Margaret zostávajú a stávajú sa z nich prospektori. Frank skutočne nájde mnoho „zlatých“ predmetov, dokonca i zlatý jeep.

Do tábora príde správa od generála Claytona, že sa chystá podpísanie prímeria. Vypuknú oslavy, Hawkeye je nútený povedať svojím avantúram, že je ženatý, odpustí pokerové dlhy, len Trapper správe neverí. Nádeje v M*A*S*H sa vyparia, keď opäť dorazia noví zranení.

Kapitán Kaplan je poslaný domov, ale sužuje ho utkvelá predstava, že sa mu na ceste domov niečo stane. Rozhodne sa ísť na letisko sám jeepom, má nehodu a skončí na operačnej sále. Do tábora prichádza skupina zabávačov Jackieho Flasha a na pár dní sa „premieša“ s osadenstvom.