Orphen et ses amis se mettent en route vers les terres frontalières, conformément à l'accord qu'il avait passé avec Winonah, qui les guidera. Malheureusement, le trajet n'est pas sans encombres et nos héros se font attaquer par une princesse et son armée.

Alors que nos héros doivent faire face à une armée d'esprits, ils font également la rencontre d'autres sorciers. Ils décident alors de s'allier et se séparent pour trouver le noyau et le détruire.

Après avoir découvert qui était à l'origine de l'attaque des esprits, Orphen poursuit son investigation, tandis que Cléo, Majic et Lottesha sont introuvables. Il devra alors choisit son camp, dans ce conflit impliquant les apôtres et les terres frontalières.

Après la rude bataille qu'Orphen et ses amis ont menée, le calme revient momentanément. Notre héros en profite alors pour ériger une sépulture en mémoire de sa camarade tombée au combat. Cependant, beaucoup de mystères demeurent et pour trouver des réponses, le sorcier devra questionner directement le seigneur qu'il doit protéger.

Après avoir retrouvé Cléo et Majic, Orphen les questionne sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Il leur expose également les doutes qu'il a vis-à-vis du seigneur qu'ils ont décidé de suivre. Pendant ce temps, Lottesha en apprend davantage sur les actions de son ancien mari à son encontre, mais la vérité est difficile à accepter pour la jeune fille.

Pendant que Cléo s'inquiète de la disparition de Leki et Lotte, Orphen réfléchit à comment entrer en terres saintes. Alors que notre héros se préparait à choisir la sécurité, le seigneur des terres frontalière suggère une alternative.

Nos héros cherchent un moyen d'entrer en terres sainte, tandis que les complots continuent. D'anciens compagnons se retrouvent également, mais à peine ont-ils le temps de profiter de ces retrouvailles, que la bataille semble sur le point de prendre un tournant décisif.

La bataille contre les terres saintes continue, mais celle-ci s'enlise et ne semble pas se terminer de sitôt. De l'autre côté, les alliés d'Orphen font de leur mieux pour négocier avec les prêtres et résoudre le conflit.

Majic et Orphen se retrouvent face à Jack Frisbee. Notre héros ordonne alors à son disciple d'aller aider leurs alliés pendant qu'il s'occupe de l'ennemi.

Le point culminant du conflit approche, et nos héros se retrouvent tous en terres saintes. Cléo fait alors une tragique révélation à Orphen, qui se retrouve confronté à un cruel dilemme.

Après avoir hérité du pouvoir du démon, Orphen est désormais un criminel recherché par la milice de l'alliance des nobles. Toutefois, cela ne suffira pas à arrêter Cléo, qui est prête à tout pour retrouver son ami, mais elle n'est pas la seule à avoir des comptes à régler avec lui…