生活在大陆最高级的魔术士养成机关“牙之塔”的奇利男谢洛，是在大陆最强魔术士·查尔德曼的教导下修行学习，并继承了他所有战斗技术和暗杀技术的被称为“钢之继承者”的精英魔术士。为了寻找在某次实验中变成了异形姿态的义姐·阿莎莉，离开了“牙之塔”的奇利男谢洛舍弃了过去，改名为欧菲，在多多坎达市做着非法放贷的营生。他在那里遇到了不请自来的大小姐克丽奥以及少年弟子马吉克，并与他们一起踏上了拯救阿莎莉的旅程。与此同时，欧菲遇见了前来讨伐阿莎莉的曾经的师父·查尔德曼与哈帝亚、可米库隆等过去的同伴们，种种思绪交错过后，欧菲还是决定走上自己选择的道路。欧菲一行人穿越了芬里尔之森，赶往塔弗雷姆。终于，他们抵达了欧菲曾经修行的地方“牙之塔”所在的...

Krylancelo s'entraîne à la Tour de Fang, un institut qui forme des sorciers, avec la sorcière du Chaos Azalie, qu'il adore comme une grande belle-sœur, et le reste de ses amis. Un jour, il voit Azalie se transformer en un personnage étrange. Elle vole une épée qui a le pouvoir de changer le destin et s'enfuit. Krylancelo change son nom en Orphen et s'échappe de la Tour de Fang pour partir à sa recherche. Cinq ans plus tard, Orphen parvient à retrouver Azalie. Pendant ce temps, Childman, leur ancien mentor et le plus puissant sorcier noir du pays, et leurs collègues Hardia et Komikuron sont en route pour capturer Azalie transformée. Orphen est rejoint dans sa quête par l'héritière Cleao, qui l'accompagne sans y être invitée, et par son apprenti Majic. Que va faire Orphen de toutes les spéculations contradictoires qui tournent autour de lui ?

大陸最高峰の魔術士養成機関《牙の塔》で暮らしていたキリランシェロは、大陸最強の魔術士・チャイルドマンの下で、彼の持つ戦闘技術と暗殺術のすべてを受け継ぎサクセサー・オブ・レザー・エッジ《鋼の後継》と称されるエリート魔術士だった。ある実験により異形の姿となって失踪した義姉・アザリーを探すため《牙の塔》を出奔したキリランシェロは過去を捨ててオーフェンと名乗り、トトカンタ市でモグリの金貸業に身をやつしていた。そこで出会ったおしかけお嬢様クリーオウ、弟子の少年マジクという新たな仲間と共にアザリーを救う旅が始まる。いっぽうアザリー討伐に向かうかつての師チャイルドマンやハーティア、コミクロン、学友たちと運命的な再会を果たすも思いは交錯し、再び袂を分かつことになる。旅はフェンリルの森を抜け、タフレムへ。そう、かつてオーフェンが修行を積んだ《牙の塔》が存在する街へとたどり着く。そこでオーフェン達を待ち受けていたのは、想像を絶する巨大な敵だった。

คิริลันเซโลฝึกวิชาที่ "หอคมเขี้ยว" พร้อมกับจอมเวทย์คนอื่นๆวันหนึ่งเขาได้เห็นอาซาลีที่เขานับถือเหมือนพี่สาวกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดร่างมังกร เพื่อปกป้องอาซาลีที่หายตัวไป เขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นออร์เฟน และออกจากหอคอยคมเขี้ยว เริ่มต้นการผจญภัยผ่านไป 5 ปี เขาได้พบอาซาลีอีกครั้ง ขณะเดียวกันไชลด์มาน จอมเวทย์ผู้เก่งกาจ อดีตอาจารย์ของเขาก็เริ่มไล่ล่าอาซาลีที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วเช่นกัน