Орфен шукає свою подругу Азалі після того, як вона зникла п’ять років тому. Наразі він намагається погасити свій борг у трактирі, в якому він зупинився, коли два гноми на ім’я Волкан та Дортін пропонують йому план, аби він міг погасити свої борги.

Орфен, Волкан та Дортін схоплені владою після фіаско з чудовиськом, яке з’явилося. Потім Хартія кличе Орфена, щоб піти поспілкуватися зі своїм колишнім наставником, Чайлдманом.

Орфен згадує більше зі свого минулого у Вежі ікла та час, коли вони з Азалі вирушили назад у дитячий будинок, де вони виросли. Повернувшись до теперішнього часу, Орфен знаходить двійко «зайців»…

Орфен, Клео й Маджік намагаються пройти через ліс Фенріра, щоб дістатися Тафрему. Однак Маджік заблукав у лісі й зустрічає таємничу дівчину.

Після нападу дракона на Орфена, він прокидається за ґратами, не розуміючи де він знаходиться або хто він. Потім перед ним постає дівчина, і пропонує вилікувати його рани, і згодом його спогади повертаються.

Орфен намагається завадити МакДугалу зайти в святилище дракона. Древній дракон атакує село за спробу зайти до святилища, і Орфен намагається врятувати жителів села.

Вбивця вбиває одного старійшину за одним. Форте й Летиція намагаються з’ясувати, хто стоїть за вбивствами. Тим часом, вбивця з’являється перед Орфіном, який шокований побаченим — вбивця достоту схожий на нього.

Летиція та Орфен намагаються з’ясувати, ким насправді є вбивця. Чи є Орфен тим, ким він себе вважає, або ж вбивця, що називає себе Кріланчело, є його справжнім «Я»?

Вбивця викрадає Клео, і щоб врятувати її, Орфен стинається у бою до останнього зі вбивцею, який зве себе Кріланчело.

Клео намагається приготувати їжу, як частина догляду за одужанням Орфена, але це може принести більше шкоди, ніж користі. Орфен та Летиція відводять Маджіка до Вежі ікла, аби його зарахували.

Тіш, зрештою, слідує за одним із вбивць, аби Орфену не довелося з ними битися, і в результаті зазнає поранень. Орфен планує помститися, але допомога надходить з малоймовірного джерела.

Орфен, Клео й Маджік вирушають до Вежі Ікла, щоб раз і назавжди вирішити справи з групою Уоара.