괴물의 모습으로 변해버린 아자리와 드디어 재회하지만, 결국 놓쳐 버리고 만 오펜. 오펜은 예전 스승 차일드맨에게서 5년 전에 아자리가 괴물로 변하게 된 원인을 듣게 된다. 그것은 고대 유물 발트안델스의 검을 사용한 마술 실험의 실패 때문이었다. 오펜은 아자리를 없애기 위해 그 행방을 쫓는 차일드맨 일행과 동행하게 된다. 목숨을 걸고 아자리를 지키겠다는 결의를 가슴에 숨긴 채.

차일드맨이 이끄는 아자리 토벌대와 오펜은 괴물이 된 아자리를 발견한다. 공격해 오는 아자리에게 오펜의 목소리는 닿지 않고 토벌대의 인원은 하나씩 죽어간다. 대결하는 차일드맨과 아자리 그 둘의 마법을 막아내면서 아자리를 구하기 위해 설득을 계속하는 오펜. 하지만 차일드맨은 결국 아자리를 쓰러트린다. 죽어가는 괴물을 본 오펜은 왠지 모를 위화감을 느끼는데……

5년 전 오펜이 키리란셀로라는 이름으로 '송곳니 탑'에 있었을 때. '송곳니 탑'의 교사 차일드맨이 지도하는 차일드맨 교실에는 키리란셀로, 하티아, 코미크론, 아자리, 레티샤, 포르테, 코르곤까지 7명의 학생이 재적하고 있었다. 어느 날 키리란셀로와 아자리는 성묘를 하기 위해 폐허가 된 마을을 방문한다. 그곳에 갑자기 나타난 습격자는 자신이 아자리를 납치했다고 말하는데.

오펜은 얼떨결에 동행하게 된 클리오, 매지크와 함께 '송곳니 탑'이 있는 타프렘을 향해서 여행을 계속한다. 일행은 도중에 펜리르의 숲이라는 대삼림을 지나게 된다. 식량을 찾던 매지크는 그곳에서 무녀 피에나와 만난다. 가까이에는 드래곤 신앙자들의 숨겨진 마을 '위대한 심장'이 있었고 매지크는 그곳의 주민들에게 붙잡혀간다. 매지크를 구하러 간 오펜은 교조 맥두걸과 대치하고 궁지에 몰리게 되는데......

맥두걸과 대치한 오펜의 앞에 갑자기 나타난 딥 드래곤 오펜은 딥 드래곤에게 마술 공격을 당하지만 피에나의 치유의 힘으로 목숨을 건진다. 내일은 맥두걸이 드래곤의 성역으로 향하는 날로 그 목적을 위해서 피에나는 희생되려 하고 있었다, 피에나를 구하고 싶은 매지크. 피에나는 오펜 일행에게 이대로 마을에서 도망치라고 말하는데……

오펜은 피에나를 돕기 위해, 맥두걸과 싸운다. 싸우던 도중 오펜은 맥두걸이 킴라크 교회에서 목격한 어떤 일 때문에 드래곤의 성역에서 강력한 힘을 얻으려 했다는 것을 알게 된다. 맥두걸의 의지를 이어서 드래곤의 성역에서 강력한 힘을 얻으려는 마을 사람들… 그때 맥두걸과 마을 사람들이 드래곤의 성역에 들어가는 금기를 범하려 했던 일로 딥 드래곤이 마을을 없애기 위해 오펜 일행의 눈앞에 나타나는데.

새끼 딥 드래곤 레키가 오펜 일행에 합류한다. 타프렘으로 향하던 도중 일행은 수수께끼의 암살자에게 습격당한다. 암살자의 얼굴은 옛날의 오펜, 키리란셀로와 판박이였다. 오펜은레티샤와 재회하고 일행은 '송곳니 탑'이 있는 타프렘시에 도착한다. 도시에서는 '송곳니 탑'의 장로들이 암살되는 사건이 일어나고 있었다. 오펜 일행이 레티샤의 집에서 머물게 된 그날 밤 오펜의 앞에 나타난 암살자는 자신을 키리란셀로라고 소개하는데.

레티샤는 차일드맨 교실의 모두와 함께 지냈던 '송곳니 탑' 시절의 일을 회상한다. 레티샤는 키리란셀로와 아자리가 없어진 후로 5년간 계속 두 사람이 돌아오는 것을 기다리고 있었다. 레티샤는 그 마음을 오펜에게 토로해보지만. 그때 클리오가 납치당했다는 연락이 온다. 오펜은 클리오를 구하기 위해 암살자가 기다리는 차일드맨의 저택으로 향하는데.

차일드맨 저택으로 간 오펜은 암살자와의 전투를 시작한다. 그리고 암살자는 자신의 정체를 밝힌다. 암살자는 천인 종족의 유산인 킬링 돌을 아자리가 자신의 이상을 반영한 암살자로 바꾼 것이었다. 아자리는 키리란셀로와 똑같이 생긴 킬링 돌과 오펜을 싸우게 해서 오펜을 옛날의 키리란셀로로 되돌리려고 했던 것이었다. 오펜은 킬링 돌을 통해서 과거의 자신과 마주하게 되는데.

차일드맨 저택에서의 전투에서 부상을 입은 오펜은 레티샤의 저택에서 쉬고 있었다. 그날 밤 저택에 침입한 암살자 '스태버'에게 습격 당한다. 다음 날 조금이라도 오펜에게 도움이 되고 싶었던 매지크와 마술사 학교로 향하던 도중에 일행의 앞에 과거 오펜과 인연이 있던 최고 집행부의 하이드런트가 나타난다. 게다가 오펜의 앞에는 '송곳니 탑'시절의 옛 스승이자 현재 '송곳니 탑'의 실권을 장악하려고 음모를 꾸미고 있는 월 카렌이 나타나는데.

매지크는 '송곳니 탑'에 입문 신청을 마쳤다. 오펜 일행이 레티샤의 저택으로 돌아와보니 클리오가 누군가에게 습격을 당해 쓰러져 있었다. 습격자를 뒤쫓던 레티샤는 습격자들에게 반격을 당한다. 그날 밤 오펜의 앞에 아자리가 나타나서 월 교실은 차일드맨이 가지고 있던 '세계서'를 찾고 있으며, 차일드맨 교실의 관계자들을 노리고 있다고 말해 준다. 그것을 알게 된 오펜은 스스로 월 카렌 무리들이 있는 '송곳니 탑'으로 향하는데.

'송곳니 탑'에 잠입한 오펜 일행은 오펜을 기다리고 있던 월 카렌의 부하들과 전투를 시작한다. 적을 제압한 오펜은 월 카렌과 대치하게 된다. 거기에 포르테와 아자리가 가세하면서 월 일파를 붙잡고 그들을 단죄하는 데 성공한다. 아자리는 차일드맨이 가지고 있던 '세계서'를 손에 넣고 다음은 킴라크 교회의 총본산인 킴라크 시로 가겠다고 오펜에게 말하는데.