En kamp ender med et brak – og et illevarslende løfte om vold. Etter et besøk i en annen verden jakter Magne på allierte, mens Vidar samler troppene.

Sannheten gjør vondt, og kampen om hjerter og intellekt begynner. Vidar prøver å manipulere Magne, Iman kjenner på kreftene sine, og Laurits oppdager den mørke siden sin.

Edda gjør opprør. Magne konfronterer Ran, og Laurits beviser en påstand. Mens demonstrasjonene tiltar, reiser en konge seg igjen, og en mester i manipulasjon blir lurt.

En patriark dør, og et besynderlig nytt vesen blir født. Magne prøver å forandre seg, Laurits raser, og Fjor staker ut en ny kurs. Saxa og Iman tar ansvar.

I en dramatisk vending avviser Magne styrkens kraft, Fjor griper makten, og en sirkel lukkes. Laurits får vite sannheten, og Iman gjør tilnærmelser til Ran.

Desperasjon får Magne og gjengen hans til å begi seg ut på et farlig oppdrag. Familien Jutul står overfor en uventet fiende, og en mektig, eldgammel kraft våkner til liv.