전생에 아이를 구하고 죽은 미사토는 신의 도움으로 기억을 가진 채 다른 세계에서 전생하게 된다. 새 이름으로 헌터 양성 학교에 입학하기 위해 티루스 왕국으로 간 마일은 호텔 직원인 레니를 구하기 위해 납치범의 아지트로 향하고 평범하게 살고 싶다는 소망과는 다르게 레나, 메비스, 폴린 앞에서 엄청난 마력을 사용하게 되는데…

시간이 흘러 헌터 양성학교의 졸업이 다가오고 마일은 동료들과 헤어질 생각에 우울해진다. 하지만 레나의 제안으로 4명은 ‘붉은 맹세’란 파티를 결성하고 엘버트는마일 일행에게 학교 대표가 돼서 졸업 검정 모의시합에 나가달라고 부탁한다. 그리고 시합 당일 마일은 생각지도 못한 사람을 만나게 되는데…

‘붉은 맹세’는 마일이 지내던 호텔을 거점으로 정하고 헌터 생활을 시작한다. 첫 의뢰에서 만난 악덕 상인과의 마찰을 폴린의 지혜로 무사히 넘기며 순조로운 나날을 보낸다. 한편 레나의 결정으로 상인 호위를 맡게 된 ‘붉은 맹세’ 앞에 도적들이 나타나고 상대의 공격에 쓰러진 마일을 본 레나는 과거의 기억을 떠올리는데…

도적을 죽이려던 레나는 ‘붉은 동맹’ 일행들에게 소중한 사람들을 도적에게 잃었던 과거를 고백한다. 뒤이어 메비스는 집을 나와 헌터가 되려는 이유, 폴린은 가슴 아픈 가정사 등 자신들의 과거를 얘기한다. 한편 마일 역시 전생을 제외한 과거를 털어놓는데…

도적단을 물리치고 무사히 암로스에 도착한 ‘붉은 맹세’는 그곳에서 즐거운 시간을 보낸다. 그러던 중 짐마차가 도적단의 공격을 받는 사건이 일어나고 레나는 혼자 도적단을 찾아 나선다. 하지만 상대 마술사의 공격에 레나는 위기에 처하는데…

잇따른 의뢰로 피곤이 쌓인 ‘붉은 맹세’는 며칠 휴식을 갖기로 한다. 동료들과의 생활에 익숙해진 마일은 전생과 달리 혼자 시간을 보내는 게 어색하단 사실을 깨닫는다. 한편 ‘붉은 맹세’는 마일의 바람대로 해수욕을 위해 바닷가로 향하는데…

폴린은 아버지의 원수인 자작과 상회장의 계략으로 정략결혼할 위기에 처하고 이를 안 마일, 레나, 메비스는 폴린을 돕기 위해 나선다. 한편 메비스의 아버지인 오스틴 백작은 메비스가 헌터 활동을 하는 걸 반대하고 마일과 대결을 벌이는데…

‘붉은 맹세’는 숙박비를 아끼기 위해서 가게 일을 돕지만 레니의 욕심은 점점 심해진다. 돈을 벌기 위해 와이번 토벌 퀘스트를 맡은 ‘붉은 맹세’는 고생 끝에 와이번을 사로잡는다. 그때 한 노인이 나타나는데…

마일은 레니의 생일에 애클랜드 학원 친구들이 준비해준 생일 파티의 추억을 즐겁게 얘기하고 레나는 이에 질투를 느낀다. 마일에게 기념 파티를 열어 주기로 결심한 ‘붉은 맹세’ 3명은 마일의 선물을 위해 몰래 헌터 일을 하고 마일은 자신이 따돌림을 당한다고 오해하는데…

‘붉은 맹세’는 실종된 조사대를 찾는 의뢰를 맡아 숲으로 향하고 수인들과 맞닥뜨린다. 수인을 쫓아 도착한 곳에서 조사대를 무사히 구출한 ‘붉은 맹세’는 학자 선생을 찾아 유적 안으로 들어가고 그들 앞에 엄청난 힘을 가진 존재가 나타나는데…

고룡의 공격에 쓰러진 마일을 지키기 위해 레나, 폴린, 메비스는 최선을 다해 고룡과 맞서 싸운다. 위기의 순간 다시 일어난 마일은 3마리의 고룡을 쓰러뜨리지만 ‘잃어버린 문명’에 대한 얘기를 듣고 불안감에 휩싸이는데…