Recap episode.

ユグドラシルのシステムダウンの影響により、ウルドは小さな子供になってしまう。スクルドにからかわれて、家を飛び出したウルドは少年、昌平に出会う。初めは遊び相手として接していたはずが、自分に対して恋心を抱く昌平の無垢な気持ちに触れ、いつかは一緒にいられなくなることを打ち明けられず思い悩んでしまい…。

ウルドと同じく、大人の姿に成長したスクルド。早速、大人の気分を味わおうと螢一をデートに誘って街に出かけるが、青嶋の誘い言葉に乗って一緒に食事をすることになる。だが、恐怖心から突如、逃げ出してしまったスクルドは螢一に助けられ難を逃れる。その時、螢一の優しさに惹かれていく自分に気づいたスクルドは…。

蛍一の祖父の写真と一緒にあった地図を頼りに、自動車部の強化合宿に出る蛍一は、宿泊先で、主人の代理と言う本田智恵子と会う。蛍一に向かい「約束を覚えていてくれたのですね？」と詰め寄る智恵子。ベルダンディーから、彼女の正体を教えてもらった蛍一は“約束”を果たそうとする。

ベルダンディーに“好き”と言えずにいる蛍一に告白の特訓を開始するベイオース。一方、ウルドも蛍一に告白させようと、ある薬を飲ませようとしていた。そんな中、ついにベルダンディーに告白する蛍一。「好き」という言葉を聞いたベルダンディーは、その場に倒れこんでしまった。果たしてその想いは…。

[Ah! My Goddess: Fighting Wings Part 1] A dark force causes several angels in Heaven to collapse. Lind, the legendary Valkyrie, arrives on Earth and declares a state of emergency- The Angel Eater has escaped!