У пошуках кошмару, що втік у Явосвіт, Морфей стає жертвою Родеріка Берджесса, окультиста, який хоче викликати й ув’язнити Смерть.

Морфей починає пошуки своїх об’єктів сили — піску, рубіна та шолома. Спочатку він відвідує двох сумнозвісних братів.

Морфей вистежує останню людину, що заволоділа його піском, і несподівано отримує урок із людяності. Етель відвідує свого сина.

Джон спостерігає за поведінкою людей у забігайлівці й страхітливим способом випробовує на практиці свою теорію про правду й брехню. Морфей захоплений зненацька.

Морфей спустошений. Він супроводжує свою невтомну старшу сестру, а та дає йому пораду й нагадує про давнього знайомого.

Люсьєна приносить Морфею тривожну звістку. Роуз Вокер вирушає на пошуки сім’ї. Шанувальники Коринтянина розробляють план, щоб привернути його увагу.

Коли Морфей наближається до одного зі своїх зниклих творінь, Роуз докладає ще більше зусиль, щоб знайти свого брата, і мимоволі втілює в реальність сон своєї подруги.

У Маренні відбуваються незрозумілі збурення. Роуз вирушає в подорож із новим другом, Коринтянин і його гість прибувають на моторошні збори.

Коли вихор снів стає потужнішим, а стіни між світами слабшають, Роуз мусить зробити складний вибір. Між Морфеєм і Коринтянином спалахує конфлікт.

In this two-part story collection, a Siamese cat dreaming of a new world and a writer in desperate need of inspiration cross paths with Morpheus.