Después de que Sam, un hombre de familia de Londres en crisis, rescata a una joven con problemas en el bosque, la lleva a casa en la ominosa isla de Osea, donde los habitantes se están preparando para un curioso festival anual que involucra la historia de la isla. A medida que conoce a los locales secretos de Osea, Sam se vuelve cada vez más desesperado por regresar al continente para hacer una llamada importante - pero la isla resulta difícil de escapar.

Plagado de un sueño perturbador, Sam se despierta para encontrarse en una situación comprometedora y, habiendo perdido el cruce de la mañana para regresar al continente, pasa el día tratando de aprender más sobre las creencias de los isleños. Después de una serie de eventos confusos y aterradores lo deja sacudido, Sam rápidamente traza un camino fuera de Osea con Jess, pero está convencido de quedarse mientras los isleños se preparan para una carrera seca de su gran evento.

Sam se sorprende al saber la verdad sobre su conexión con Osea y las intenciones de los isleños para su futuro. Más tarde, en una lucha por su vida, Sam intenta desesperadamente escapar de sus garras y volver al continente en una sola pieza.

Invierno. Helen sorprende a sus dos hijas, Tallulah y Ellie, con un viaje a la isla de Osea para el cumpleaños de Ellie. Después de descubrir que la casa que reservó sospechosamente ya no está disponible, Helen recorre la isla para encontrar un lugar para quedarse, pero encuentra resistencia a cada paso.

Mientras los isleños se preparan para un fatídico nacimiento, Helen revela sus verdaderas intenciones al venir a Osea y, después de unirse a un grupo de búsqueda, es presionada en su pasado. Una chica peculiar se hace amiga de Ellie y se ofrece a llevarla a un lugar misterioso cerrado a los forasteros.

En una batalla por el poder, Helen se enfrenta a lo que ha estado buscando desde que llegó a la isla. Cuando las hermanas se separan, Tallulah es testigo de un horrible acto de violencia, y Ellie se entera de la agenda oculta de su madre. A medida que las tensiones alcanzan un tono febril para todos aquellos en la isla de Osea, Helen y sus niñas hacen un desesperado intento final de escapar.