Sam ratuje młodą dziewczynę, którą znajduje w lesie i odwozi ją do domu, na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Tajemniczy mieszkańcy przygotowują się do corocznego festiwalu. Sam zamierza wrócić na stały ląd i wykonać ważny telefon, ale wyspa nie chce go wypuścić.

Sam budzi się po szalonej nocy i nie pamięta, co się wydarzyło. Spóźniony na poranny odpływ i powrót na kontynent spędza dzień, próbując dowiedzieć się więcej o wierzeniach wyspiarzy. Mężczyzna otwiera się przed Jess i opowiada jej o swoim bólu po utracie synka, który został zamordowany. Wyspiarze przygotowują się do festiwalu.

Sam jest zszokowany, gdy dowiaduje się prawdy o swoim związku z Oseą i zamiarach mieszkańców. Później, walcząc o swoje życie, Sam desperacko próbuje wrócić na kontynent w jednym kawałku.

Helen zaskakuje swoje dwie córki, Tallulah i Ellie, wycieczką na wyspę Osea z okazji urodzin jednej z nich. Niestety domek, który zarezerwowała matka, nie jest już dostępny.

Helen konfrontuje się z Samem, który prowadzi ją do Nathana. Na wyspie dzieją się dziwne rzeczy i nikt nie jest bezpieczny. Jess posługuje się Elie, aby dorwać Sama. Helen zostaje uwięziona na wyspie razem z dziewczynkami.