Propletené osudy dokonalé rodiny Richardsonových a tajemné matky s dcerou, které se snaží ve svých životech přežívat. Příběh zkoumá váhu tajemství, povahu umění, děsivé kroky v mateřství a nebezpečí ve víře, že dodržování pravidel může zabránit blížící se katastrofě.

Díky tomu, že se Moodyho přátelství s Pearl prohlubuje, tím je vztah mezi Elenou a Miou napjatější. Rozrušená Elena po pochybném vzkazu se začne šťourat více v Miině minulosti, zatímco Lexie se obává o její esej na přijetí na Yale. Mezitím se Mia spojí se svou přistěhovaleckou spolupracovnicí Bebe Chow.

Přípravy na párty prvních narozenin Mirabelle McCulloughové jsou v plném proudu, když se Mia pokouší pomoct Bebe najít její dceru. K Pearlině zděšení se Moody pokouší posunout jejich vztah na další úroveň a pozvat jí na Homecoming, zatímco Izzy pošle April vzkaz. Miin objev na narozeninách Mirabelle ohrožuje její nově objevené přátelství s Elenou.

Moody závidí Pearl její přátelství s Lexie, zatímco si Lexie užívá nový sexuální status s Brianem. Inspirována Lexie, Pearl zkoumá svojí sexualitu a zaměřuje svou pozornost na Tripa. Mia a Elena se ocitnou v rozporu s Mirabelle, která končí epickým zúčtováním a zahájí bitvu o opatrovnictví.

K Izzyinýmu zděšení má Bill Richardson plné ruce práce s obhajovou McCulloughových v případu opatrovnictví. Lexie zjistí znepokojivé zprávy a obrátí se na Pearl o pomoc. Mezitím Elena, která má pocit, že celá tahle válka o opatrovnictví je její vina, jede do New Yorku hledat stopy o Miině minulosti a požádá o pomoc starého známého.

V roce 1981 začíná mladá Mia studovat na umělecké akademii v New Yorku, kde se setká s podmanivou fotografkou Pauline Hawthorne. Mia se snaží platit školné a rozhodne se, že změní celý svůj život. Mezitím v Ohiu mladá Elena pochybuje o svých rozhodnutích v minulost, když se přizpůsobuje životu se čtvrtým dítětem.

Mia, Bebe a právník Ed Lan připravují svůj případ proti McCulloughovým. Izzy se díky sdílené zkušenosti více sblíží s Miou, zatímco její vztah s Elenou dosahuje bodu varu. Manželství Billa a Eleny je testováno. Trip a Pearl pokračují v prozkoumávání jejich vztahu, zatímco Lexie a Brian zvažují jeho ukončení.

To, co odhalila Elena Pearl, navždy ohrozí její vztah s matkou. Moody se cítí zrazený, když zjistí tajemství Tripa a Pearl. Mezitím rozsudek poroty vyvolává řadu katastrofických událostí, které vedou tři naše postavy k tomu, aby Shaker Heights opustili navždy.