La vida perfecta de la familia Richardson se ve alterada por la misteriosa llegada de la artista Mia Warren y su hija Pearl en Shaker Heights, OH – un pueblo idílico fundado en los principios utópicos de la armonía y el orden. Alentada por su consciente culpable, Elena Richardson le alquila al dúo madre-hija, entrelazando irrevocablemente el destino de las dos familias.

A medida que la amistad de Moody con Pearl se profundiza, la relación de Elena con Mia se vuelve cada vez más tensa. Incompleta por una referencia defectuosa, Elena espía el pasado de Mia mientras Lexie se preocupa por su ensayo de admisión de Yale. Mia se une con su compañero de trabajo inmigrante Bebe Chow, quien hace una confesión con consecuencias de largo alcance.

Moody tiene envidia de la amistad de Pearl con Lexie, ya que Lexie disfruta de su nuevo estado sexualmente activo con Brian. Inspirada por Lexie, Pearl explora su incipiente sexualidad y pone su mirada en Trip. Mia y Elena se encuentran en desacuerdo con Mirabelle / May Ling, que termina en un enfrentamiento épico y comienza una batalla por la custodia.

Bill Richardson tiene las manos llenas representando a los McCullough en el caso de custodia. Lexie descubre noticias inquietantes y recurre a Pearl en busca de ayuda. Elena va a Nueva York en busca de pistas sobre el pasado de Mia y solicita la ayuda de un viejo conocido.

En 1981, Mia comienza a estudiar en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York, donde conoce a la cautivadora fotógrafa Pauline Hawthorne. Luchando por pagar su matrícula, Mia toma una decisión que cambiará el curso de su vida. Una joven Elena cuestiona decisiones pasadas mientras se adapta a la vida con un cuarto hijo.

Mia, Bebe y el abogado Ed Lan preparan su caso contra los McCullough. Izzy se acerca a Mia por una experiencia compartida mientras su relación con Elena llega a un punto de ebullición. El matrimonio de Bill y Elena se pone a prueba. Trip y Pearl continúan explorando su relación, mientras que Lexie y Brian consideran terminar la suya.

La revelación de la bomba de Elena a Pearl amenaza con dañar para siempre la relación de Pearl con su madre. Moody se siente traicionado cuando descubre el secreto de Trip y Pearl. Y el veredicto divisivo del jurado desencadena una serie de eventos catastróficos, lo que lleva a tres de nuestros personajes a abandonar Shaker Heights para siempre.