Rex trás para o duelo a carta do Dragão Negro de Olhos Vermelhos e acaba apostando ela no duelo. Usando o Mago do Tempo, Joey vence o duelo contra Rex e também ganha o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Joey já tem quatro estrelas. Logo depois, Yugi e seus amigos encontram Bakura, que estuda com eles na escola. Bakura desafia Yugi para um duelo. Mas o espírito do anel do milênio toma o corpo de Bakura e envia todos para o Domínio das Trevas. Yami Yugi surge para enfrentar Yami Bakura.

Seto Kaiba chega a ilha do Reino dos Duelistas para salvar Mokuba. Joey o desafia para um duelo, mas Joey joga mal e Kaiba vence o duelo contra Joey utilizando seu novo sistema de duelos. Kaiba humilha Joey e vai em direção ao castelo de Pegasus.

Bonz usa cartas zumbis contra Joey, mas no final, Joey consegue vencer o duelo contra Bonz. Com isso, Joey já tem oito estrelas. Mas Bandit joga sujo e coloca uma pedra gigantesca na entrada da caverna, prendendo Yugi e seus amigos dentro dela.