החבורה נמצאת בחופשה במרוקו. הווילה יותר דומה לחורבה, אבל הם מוצאים חשיש מתחת לרצפה אז לא אכפת להם.

פרופסור דיוויד בלאד לא מאפשר לריץ' לבקר את גרייס בבית החולים וזה גומר אותו. אלו מנסה להרחיק את ריץ' מצרות באמצעות חזרות של הלהקה.

ביומו הראשון בבית הספר, אלכס מתחבר לאחד התלמידים. אבל אלכס לא רגיל שיש לו חברים, והחברות לא מחזיקה מעמד.

פרנקי נמצאת במקום רע, והבידוד שלה גורם לה להימשך ללוק. הוא לא מציאה גדולה אבל היא מרגישה שהוא האדם היחיד שיכול להבין אותה.

מיני מרגישה לכודה: היא איבדה שליטה על חייה וצריכה להימלט, היא מוצאת מפלט בזרועותיו של אביה.

חייו של ניק, שנקרע בין אהבתו לפרנקי, נאמנותו למתי והפחד שלו מעימותים, מתחילים לקבל תפנית משמעותית והוא מאבד שליטה.

אלו אינו מודע לכך שמיני בהריון ממנו, והוא מסתובב עם מישהי חדשה, פופי צ'מפיון, בניסיון להתגבר על מיני.

כשליב לא מוצאת למי לפנות בשעת צרה, היא נאלצת להתמודד עם האפשרויות שעומדות בפניה, ומגלה שהיא לא חזקה כמו שחשבה.

זוהי סיומה של תקופה. תוצאות המבחנים הגיעו, העתיד של כולם תלוי על כף המאזניים והקבוצה עדיין מפורקת אחרי מותה של גרייס.