Прошло полгода. Все это время Тони провел в больнице, восстанавливаясь после того, как был сбит автобусом. Теперь он с трудом может контролировать свои руки, страдает амнезией, и абсолютно меняется.

Скетч — некрасивая девочка, вынужденная дни и ночи проводить у кровати своей больной матери. Она тайно влюблена в Мэкси, вся ее комната увешана его фотографиями. Она не остановится ни перед чем в попытках обольстить Мэкси, хотя он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Тони больше не поддается чарам Мишель.

Сид в отчаянии. Его лучший друг Тони — теперь лишь тень того, кем он был раньше, а его любимая Кэсси в Шотландии. Из-за недоразумения он порывает с ней. После бурного выяснения отношений с родственниками, Сид находит своего отца мертвым. Не в состоянии вымолвить ни слова, он возвращается в колледж, и только ночью на вечеринке признается во всем Тони.

Криса исключают из колледжа. Они заключают договор с Джэл: он должен перестать прожигать жизнь, а она — научиться говорить «да». Крис получает должность агента по недвижимости, и у него неплохо получается. Он и Джэл теперь вместе, но вдруг появляется Энджи — Крис понимает, что его прошлые чувства не остыли. Джэл узнает, что беременна.

В ночном клубе ребята видят Мишель и Сида вместе. Кэсси мечтает отомстить им. Тони встречает странную девушку, с которой позже знакомится ближе на дне открытых дверей в университете. Она помогает ему преодолеть собственные страхи, в том числе проблемы сексуального характера. Тони заявляет Сиду и Мишель, что все, что происходит между ними — неправильно.

Эффи учится в частной школе, и должна через пару дней закончить курсовую по искусству. Помимо этого, ей предстоит взять под опеку новенькую ученицу по имени Пандора. Эффи предлагает Сиду написать за нее курсовую, а она взамен решит все его проблемы. В итоге Сид мирится с Кэсси, а Тони — с Мишель.

Джэл пытается сказать Крису о том, что она беременна, и не знает, что ей делать. Скоро экзамены. Папа Джэл требует, чтобы она сконцентрировалась на них. Джэл собирается с духом и идет к Крису, чтобы признаться во всем, но Кэсси сообщает ей, что Криса срочно забрали в больницу.

Криса выписывают из больницы. Кэсси пытается сдать экзамен по философии. Позже Сид готовит ужин для Кэсси, чтобы отпраздновать окончание экзаменов и приглашает всех ребят в гости. Мишель к всеобщему изумлению заявляет, что Джел беременна. Кэсси встречает маму Криса, которая признается, что болезнь на самом деле не отступила — точно так же когда-то умер его брат.

В один день ребята хоронят Криса и узнают результаты сдачи экзаменов. Джэл признается Мишель, что сделала аборт. Мэкси и его друг уезжают в Лондон, прихватив с собой Анвара. Тони и Мишель решают разойтись.