חלפו שישה חודשים מאז התאונה של טוני והוא דיין מתאושש מהפציעה. בינתיים, מקסי רוצה לעזוב את הקולג' ולהפוך לרקדן.

סקץ' היא נערה מתבודדת שמסתגרת בביתה כדי לטפל באמה הנכה. היא מאוהבת במקסי ומקנאה במישל.

סיד מתקשה להשלים עם זה שטוני הוא לא אותו אדם שהכיר. סיד עומד להיקלע למשבר בחייו שיגרום לו להזדקק לטוני יותר מתמיד.

כריס מסולק מבית הספר ונאלץ למצוא עבודה. ג'אל וכריס עושים עסק: היא תהיה יותר זורמת והוא ייקח את עצמו בידיים.

כאשר טוני רואה את סיד ומישל במועדון, הוא לא יכול לשלוט ברגשותיו. אף אחד לא מבין מה עובר עליו – עד שהוא פוגש נערה זרה.

אפי מטפלת באמה הדיכאונית, מנסה לשקם את הקשר בין טוני למישל ומלווה את התלמידה החדשה שהגיעה לבית הספר.

לג'אל יש סוד גדול שהיא לא יכולה לספר לאף אחד עד שתחליט מה לעשות. אבל היא לא מסוגלת לשמור על הסוד לאורך זמן.

כאשר ארוחת ערב משותפת מובילה לעימות בין קסי למישל, קסי לא יכולה לשאת עוד את השקרים והסודות.

יום חלוקת התעודות הגיע, והחברים מחליטים לא לבדוק את הציונים שלהם עד שיגידו שלום לכריס.