Ως μέλος μιας ομάδας παραστάσεων τσίρκου στην Ανατολική δυναστεία Λιανγκ, η Ye Ningzhi (He Hong Shan) δεν έχει σκεφτεί ποτέ πολύ τα γεγονότα στο αυτοκρατορικό παλάτι. Η αυτοκρατορική οικογένεια ζούσε στον κόσμο της και εκείνη στον δικό της. Αλλά την ημέρα που ο θίασος του τσίρκου της λαμβάνει μια πρόσκληση να εμφανιστεί στο πάρτι γενεθλίων της Αυτοκράτειρας Dowager, όλα αυτά αλλάζουν.

Ξαφνικά παγιδευμένη στα άτακτα σχέδια της πριγκίπισσας (Liu Min), η Ningzhi βρίσκεται να κατηγορείται για προδοσία. Μη μπορώντας να ξεφύγει από την παγίδα, σώζεται την τελευταία στιγμή από έναν δικαστικό σύμβουλο και λαμπρό πολιτικό στρατηγό, τον Wei Guang (Jeremy Tsui). Ελεύθερη από τον κίνδυνο, η Ningzhi αφήνει πίσω της όλη τη δοκιμασία και δεν μπορεί παρά να κρατήσει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της για τον γενναίο σωτήρα της.

Δύο χρόνια αργότερα, η Ningzhi επιστρέφει στο παλάτι ως μια από τις υπηρέτριες της αυτοκράτειρας (Cao Xi Wen)…