Året är 1958, vi befinner oss i England under Kalla kriget. Samuel Petrukhin förbereder lanseringen av sin senaste uppfinning när några okända börjar visa stort intresse för hans arbete. Och snart stöter han ihop med en gåtfull kvinna.

Samuel får besök av två män, Denning och mr Field, från brittiska underrättelsetjänsten M15 som är intresserade av hans uppfinning. Hannah fortsätter att dölja allt för sina föräldrar och får reda på Kathleens tragiska familjehemlighet.

Samuel tvivlar på att mr Field och Denning inte är vilka de utger sig för att vara och bestämmer sig för att ställa dem till svars. Kathleen får tips om var Anthony befinner sig och Sasha drar igång en hemlig utredning i skolan.

Efter skjutningen sätter mr Field familjen Petruhkins hem och fabrik under beskydd. Men Samuel har andra planer och väljer att hålla sig gömd på ett ställe där han kan träffa Kathleen. Richard och Kathleen misstänker att de är avlyssnade.

Sommaren övergår i höst och Samuel får reda på sanningen om Shaw och männen från MI5. Han bjuds in till ett topphemligt möte och Hannah blir allt oroligare för sin fars säkerhet. David förnekar att han är Kathleens son.