Лето 69-го года. Из Москвы в Одессу направлен следователь прокуратуры Чебанов. Его отправляют в ссылку на должность городского прокурора за чрезмерную честность и принципиальность. Чебанов родился и вырос в Одессе, но не был здесь последние 20 лет. В это же время в Одессе воссоединяются трое школьных друзей. Иван возвращается из армии, Леха - из тюрьмы. А третий, Боря, никуда не уезжал и учится в мореходке. Гуляя по любимому городу, они встречают одноклассницу Оксану Антипову, в которую были влюблены в школе, и каждый по отдельности решает добиться ее благосклонности. По прибытии в аэропорт Чебанова встречает помощник прокурора Вольская и личный водитель Есенин. Свой новый кабинет Чебанов осматривает как место преступления, ведь именно здесь умер его предшественник, прокурор Одессы Демин...

Будучи опытным профессионалом, Чебанов быстро убеждается в том, что разборки воров в законе в Одессе - лишь одна сторона медали, важнее другое: кто из власть предержащих "крышует" воровскую малину и позволяет свободно процветать преступности? Возникшая в Одессе спайка организованной преступности и части правоохранительных органов становится причиной прибытия в город вора в законе Давида Пачулия по кличке Дато с подручными. Его задача - восстановить традиционный воровской закон и наказать верхушку одесского криминалитета. Один из трех школьных друзей - Леха - сразу удостаивается доверия Дато и берется исполнять его поручения. Чебанов заводит приятное знакомство со старым евреем-большевиком, дедом Бориса Пинхусом Срулевичем, прошедшим сталинские лагеря и отъявленным вольнодумцем. Пинхус Срулевич убеждает Чебанова, что город ждет от нового прокурора конца безобразиям. Ждет Чебанова и неприятное открытие. В деле о незаконном производстве он обнаруживает имя своей давней возлюбленной Марины Антиповой в качестве главной подозреваемой...

Марина Антипова умело обманывает Чебанова: садится за швейную машинку и показывает, что джинсовую ткань машинки не возьмут. Для Чебанова, вновь очарованного Мариной, этого достаточно, чтобы собственным волевым решением закрыть дело. Борис звонит Оксане, чтобы пригласить на свидание. Но в назначенное время на Потемкинскую лестницу приходит не Оксана, а ее младшая сестра Света... Дело об убийстве Демина приобретает неожиданный оборот, когда убитым находят исчезнувшего врача, который без вскрытия вынес заключение о смерти. Тело обнаружила Ирина Вольская, она предчувствовала нечто подобное, но Чебанов ее не послушал, и она винит в гибели врача самоуверенного Чебанова...

Согласно плану Дато приглашает одесского авторитета Грека на встречу. С Чебановым знакомится прокурор Одесской области Сиволап. Он предостерегает Чебанова от резких действий и советует прислушиваться к Ирине Вольской. В частности, потому, что ее дядя - крупный партийный функционер - хотя Ирина раньше никогда не пользовалась его протекцией. Света проговаривается Оксане о своем недавнем свидании с Борисом. Она не может скрыть свой энтузиазм по этому поводу. Из ревности к младшей сестре Оксана решает отбить у нее Бориса и сама звонит ему. Агент Чебанова Толян встречается с Греком. Выдает себя за посыльного от схода воров в законе, рассматривавшего вопрос о коронации Грека. Грек устраивает проверку агента, которую тот успешно походит. Иван устраивается работать официантом в ресторан. Ему поручают обслуживать зал во время встречи Дато с Греком...

Чебанов допрашивает Дато лично, но общие враги не делают их друзьями, ведь они чтут разный закон. Дато отказывается помочь Чебанову. Выходки Бориса не осталась незамеченной партработником мореходки. Борису грубо напоминают о его еврейских корнях и предупреждают по поводу подпольной литературы и зарубежных пластинок. Дато в тюрьме беседует с Иваном по душам. Несмотря на пытки, Иван показания против Дато не подписывает, чем вызывает его уважение и доверие. Борис снова приглашает на свидание Оксану Антипову, и на этот раз она-таки приходит на свидание. Марина Антипова хочет поблагодарить Чебанова за то, что ее дело в прокуратуре закрыто...

Убит агент Чебанова - Толян. Чебанов очень зол и подавлен, ведь он считал Толяна своим другом, и кроме следователя из УГРО больше никто не знал о том, что Толян работал на Чебанова. Света, узнав о свидании сестры с Борисом, совершает несколько странных поступков, и хотя все обходится благополучно, Марина переживает по поводу ссор дочерей. Ирина Вольская приносит Чебанову ящик писем прокурору. Ирина констатирует, что город, как и она сама, верит в Чебанова. Марина признается, что после отъезда Чебанова в Москву так никогда и не была по-настоящему счастлива, несмотря на два брака...

Счастливый Чебанов обещает Марине, что больше никуда не уедет. Леха сообщает куму в КГБ, что Дато хорошо стоит на ногах, а Грек давно всем не по душе. Ирина Вольская приносит Чебанову анонимку, адресованную лично ему, с подробным описанием работы подпольного швейного цеха Марины Антиповой. Он разочарован и очень расстроен... В Одессу приезжает русский француз, друг Марины. Он привозит ей ключик от ее ячейки во французском банке. Марина сообщает ему, что заканчивает свой бизнес в Одессе и вскоре приедет во Францию. Борису нужны деньги, чтобы завоевать сердце Оксаны, и он начинает заниматься фарцовкой.

Внедрение агента в криминальный мир было разоблачено, но у Чебанова появляется новый план, как найти оборотней в погонах. В своем кабинете он устанавливает камеру наблюдения и сообщает коллегам, что получил важные записи покойного прокурора Демина, которые прольют свет на тайну и причину его гибели. Кто из коллег попытается забрать эти записи? Обыск у советника юстиции МУРа Чебанов проводит лично. Шаг за шагом он находит все тайники в квартире...

Чебанов замечает за собой слежку. На поверку это оказывается охрана, приказ о которой отдал начальник одесского уголовного розыска Клопов, ссылаясь на угрозу для жизни Чебанова. И это тот самый Клопов, который единственный знал о внедрении погибшего Толяна в банду Грека. Так это охрана или слежка? У Ивана и Оксаны - страстная любовь. Из Москвы к Оксане приезжает бывший ухажер Эдик. Иван разбивает тому нос на глазах у всего института. В кабинете у Чебанова Пинхус Срулевич просит того "немного арестовать" внука, чтобы преподать ему урок. Чебанов отказывается, но дед намекает, что внук может оказаться полезным и по другому вопросу. После лекции Марину избивают в примерочной за то, что задолжала за "крышу"...

Дато уезжает из Одессы. Доверяя Ивану, Дато предлагает ему ехать с ним, стать его доверенным подручным. Но Иван отказывается, он не может расстаться с Оксаной. После гибели Грека власть в одесском воровском сообществе переходит в Фиксе, который облагает теневиков непосильной данью, чтоб вынудить их не платить крыше в силовых структурах. Иван с подельниками выбивают деньги из фарцовщика Шуни, под руку им попадает Борис. Иван заставляет отпустить Бориса и освобождает его от дани. Неожиданно Бориса арестовывают и доставляют в кабинет к Чебанову, где его ожидает... Пинхус Срулевич.

Ирина дежурит у камеры Чебанова до самого утра, не пуская к нему убийц. Утром Чебанова отпускают из-под ареста. Высокое ходатайство, испрошенное Ириной, подействовало. С Чебанова снимают все обвинения и восстанавливают в должности. К Чебанову заходит начальник одесского КГБ Сидоров и давно сотрудничающий с ним начальник угрозыска Клопов. Они предлагают Чебанову совместные решительные действия, чтобы накрыть всех коррупционеров. Сначала аресты всех подозреваемых, а затем получение доказательств вины...