Daimon Helstrom vyšetřuje posedlého mladého chlapce v Oregonu. Mezitím v San Franciscu uspořádá Ana Helstrom aukci, aby odhalila zločince. Znepokojující událostí u sv. Terezy, kde je matka sourozenců hospitalizovaná jsou důvodem k obavám.

Děsivá nehoda vede Daimona a Gabriellu k záchraně lidské duše, zatímco temnější síla se je pokusí zastavit. Mezitím Yenův vztah s jeho výtvorem nabral temnou cestu k posedlosti a objev vede Anu zpět ke sv. Tereze.

Daimon a Ana se dozvědí více podrobností o ničivých důsledcích, které zanechal jejich otec. Spolu s Gabriellou míří k potenciální oběti a ocitají se v mnohem obtížnější situaci, než si dokázali představit. Hastingsová šokuje Hrobníka ohromujícím odhalením.

Ďábelský nepřítel dává dokupy neobvyklý tým. Daimon a Ana jdou do San Franciska hledat Yena a artefakt, který jim pomůže porazit nepřítele. Ana řekne Damonovi o jejích mimopracovních aktivitách a Gabriellina víra je napadena.

Věcí nejsou takové, jak se zdají, jak se stav matky zhoršuje. Ana hledá Yena a Gabriella pomáhá studentovi, který stěží chápe, jak mezi námi démoni mohou žít. Daimon učiní objev, který je skutečně otázkou života a smrti.

Hastingsová a Ana jsou nuceni společně bojovat proti temným silám. Damon a Gabriella objevují souvislost mezi událostmi v hotelu Blood. Identita démona je odhalena, což šokuje Damona a Anu. Yen získává převahu.

Zatímco mocný démon hledá nového hostitele a Ana bojuje se svou vnitřní temnotou, Damon dostane nabídku od „Krve“. Hrobník má potíže a Dr. Hastingsová vyděsí Daimona novými podrobnostmi o jeho minulosti.

Vztahy se prohlubují s rostoucím napětím. Aby zachránili život, musí Hastingsová a Anna udělat něco nepředstavitelné. Daimon spolu s Gabriellou odchází do domu kde vyrůstali hledat starodávnou relikvii. Matka ztratí svého syna, ale získá dědice.

Damon a Gabriella se ocitli na novém nezmapovaném území. Ana musí učinit rozhodnutí, které jednou provždy nezvratně změní směr života sourozenců. Victoria se snaží napravit, ale už může být příliš pozdě.

Ana a Daimon bojují o záchranu duše, ale vyhrát může pouze Yen. Nová vize Gabrielly jde proti všemu, v co Daimon věří, a vytváří tak v týmu neshody. Victoria se spojí s Daimonem a Anou, ale za jejich vítězství bude něco stát.