Daimon Helstrom vyšetruje posadnutého mladého chlapca v Oregone. Medzitým v San Franciscu usporiada Ana Helstromová aukciu, aby odhalila zločinca. Po znepokojujúcich udalostiach v sv. Terézií je Matka súrodencov aj naďalej hospitalizovaná.

Hrozná nehoda vedie Daimona a Gabriellu k záchrane ľudskej duše, zatiaľ čo sa ich pokúša zastaviť temnejšia sila. Medzitým Yenov vzťah s jeho výtvorom nabral temný smer k posadnutosti a objav vedie Anu späť k sv. Terezií.

Démonický nepriateľ spojí dohromady neobvyklú skupinu. Daimon a Ana cestujú do San Francisca hľadať Yena a artefakt, ktorý môže pomôcť poraziť nepriateľa. Ana povie Daimonovi o jej mimopracovných aktivitách a viera Gabrielly je napadnutá.

Veci nie sú také, aké sa zdajú, pretože zdravie Matky prudko klesá. Keď Ana hľadá Yena, Gabriella ponúka radu študentovi, ktorý sa snaží pochopiť, ako medzi nami žijú démoni. Daimon urobí objav, ktorý je skutočne otázkou života a smrti.

Vďaka temnej sile, ktorá vytvára konflikt, sa Hastings a Ana rozhodnú spolupracovať. Daimon a Gabriella zistia, že udalosti v hoteli Blood sú prepojené. Identita démona je odhalená, čo otrasie Daimonom i Anou. Yen získava prevahu.

S mocným démonom, ktorý hľadá nového hostiteľa, a Anou, ktorá sa snaží ovládnuť svoje najtemnejšie túžby, je Daimonovi ponúknutá ponuka. Domovník sa ocitá v ťažkej situácii a Daimonom otrasú nová odhalenia o minulosti Dr. Hastingsa.

Vzťahy sa prehlbujú s rastúcim napätím. Aby zachránili život, musia Hastings a Ana urobiť nemysliteľnú vec. Gabriella a Daimon cestujú do svojho detského domova a hľadajú starú relikviu. Matka stratí syna, ale získa dediča.

Daimon a Gabriella sa ocitli na znepokojujúcom novom území. Ana musí urobiť rozhodnutie, ktoré nezvratne zmení smer života súrodencov. Victoria sa snaží všetko napraviť, ale môže byť príliš neskoro.

Ana a Daimon bojujú o záchranu duše, ale víťazom môže byť len Yen. Novo nájdená perspektíva Gabrielly spochybňuje Daimonovo presvedčenie a vytvára v skupine konflikty. Victoria sa spojí s Daimonom a Anou, ale ich víťazstvo niečo stojí.