Een gruwelijk ongeluk leidt ertoe dat Daimon en Gabriella vechten om de ziel van een man te redden, terwijl een duistere kracht hen probeert te stoppen.

Daimon en Ana komen meer te weten over de vernietiging die hun vader in zijn kielzog heeft achtergelaten. Met Gabriella brengen ze een bezoek aan een mogelijk slachtoffer en bevinden ze zich dieper dan ze ooit hadden kunnen dromen.

Een demonische vijand brengt een ongewone groep samen. Daimon en Ana reizen naar San Francisco op zoek naar Yen en een artefact dat kan helpen de vijand te verslaan.

De dingen zijn niet wat ze lijken, want de gezondheid van moeder gaat sterk achteruit. Terwijl Ana op zoek is naar Yen, biedt Gabriella raad aan een student die worstelt om te begrijpen hoe demonen onder ons leven.

Een duistere kracht zorgt voor een gevecht en dwingt Hastings en Ana om samen te werken. Daimon en Gabriella ontdekken dat de gebeurtenissen van het Blood Hotel met elkaar verbonden zijn. De identiteit van de demon wordt onthuld, Ana en Daimon door elkaar geschud.

Met een krachtige demon op zoek naar een nieuwe gastheer en Ana die moeite heeft om haar duistere driften onder controle te krijgen, krijgt Daimon een voorstel van The Blood.

Relaties worden sterker naarmate de inzet toeneemt. Om een leven te redden, moeten Hastings en Ana het ondenkbare doen. Gabriella en Daimon reizen naar zijn ouderlijk huis op zoek naar een oud relikwie. Een moeder verliest een zoon, maar krijgt een erfgenaam.

Daimon en Gabriella bevinden zich op verontrustend nieuw terrein. Ana moet een beslissing nemen die het leven van de broers en zussen op onomkeerbare manieren zal veranderen. Victoria probeert het goed te maken, maar het kan zijn dat ze te laat is.

Ana en Daimon vechten om een ziel te redden, maar alleen Yen kan zegevieren. Gabriella's nieuwe perspectief daagt de overtuigingen van Daimon uit en creëert onrust in de groep. Victoria verenigt zich met Daimon en Ana, maar hun overwinning brengt kosten met zich mee.