رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).

An upper-Egyptian who lives on the border of the poverty line decides to earn an honest living by having two jobs: A teacher at a public school during the day, and a taxi driver in the evening. Yet, through his struggle to make ends meet he falls into the pit of drug trade.