케틸은 에이나르에게 토르핀과 함께 숲을 밭으로 개간하라고 명령한다. 거기에 개간에 성공한다면 그 밭으로 자유를 살 수 있다고 한다. 그렇게 에이나르의 노예 생활이 시작되는데…

케틸의 아들 올마르가 한사람 몫이 되게 하기 위해 농장의 파수꾼인 '나그네'들은 통과 의례로 올마르에게 살인경험을 쌓게 하려고 한다. 어느 날 아침 악몽에 시달리며 일어난 토르핀과 농장 생활에 희망을 찾기 시작하던 에이나르 앞에 나그네들이 나타나는데…

나그네 중 한 명인 여우가 토르핀을 향해 검을 쳐들었을 때 나그네들의 리더인 뱀이 나타나 그 자리를 정리한다.에이나르는 토르핀의 경이로운 몸놀림을 보고 토르핀이 과거 전사였음을 알게 되는데…

덴마크 왕 스벤 사후 지배자를 잃은 잉글랜드는 다시 전화에 휩싸여 있었다. 과거 누구보다 싸움을 꺼리던 크누트는 잉글랜드를 정복하기 위해 홀로 아수라의 길을 걷고 있었다.

토르핀과 에이나르는 광활한 숲 개간 작업을 효율적으로 진행하기 위해 말의 노동력을 원했다. 그러나 노예의 신분인 두 사람에게 말을 빌려줄 사람은 없었다. 어찌할 바를 모르는 두 사람이었지만 스벨켈이라는 노인이 두 사람에게 말을 빌려주겠다 하는데…

농장에서는 식량 도난이 계속되고 있어 나그네들이 수사를 진행하고 있었다. 때를 같이하여 케틸가의 장남 토르길이 귀성한다. 토르길은 심성이 온화한 아버지 케틸과는 달리 전형적인 바이킹으로 크누트의 종사였다. 도난범으로 어린 남매가 붙잡히면서 두 사람의 처벌을 결정하는 회의가 시작되는데…

토르핀은 평소의 악몽에 계속 가위눌려 있었다. 복수만을 생각하며 전장을 살아온 토르핀은 아셰라드가 죽자 사는 의미를 잃어버렸다. 그런 자신을 고민하는 토르핀에게 에이나르와 스벨켈은 사람은 변할 수 있다고 말을 건넨다.

고용인들과의 난투극에서 허를 찔려 의식을 잃은 토르핀. 그 와중에 꾼 꿈에 아버지 토르즈와 원수 아셰라드가 나타나는데…

숲 개간을 시작한 지 3년, 토르핀과 에이날은 모든 나무를 베어냈다. 그리고 곧 자유로워질 수 있다는 것을 알고 자신들의 미래에 대해 이야기한다.때마침 잉글랜드의 패자가 된 크누트가 덴마크의 수도 옐링을 방문하는데…

케틸과 토르길, 올마르 부자는 크누트가 머물고 있는 예링을 방문한다. 일행은 그곳에서 토르핀을 계속 찾고 있는 레이프와 만난다. 한편 크누트는 잉글랜드 주둔군 유지비를 마련하기 위해 케틸의 농장에 눈독 들이는데…

크누트는 케틸 농장의 접수를 목표로 하고 있었다. 그 음모를 모르는 올마르는 크누트의 사자로부터 모욕을 받고 결투를 신청하고 만다. 거기에 토르길도 나타나 돌이킬 수 없는 사태로 발전하는데…

케틸농장 주변에서 한 노예가 주인 일가를 참살하고 탈주하는 사건이 벌어진다. 한편 농장에서는 자유가 눈앞에 놓인 토르핀과 에이나르가 앞으로의 처신을 고민하고 있었다. 자신의 의지로 자유로울 수 없는 아르네이즈를 생각하는 에이나르, 그러던 중 스벨켈이 밭에서 쓰러지고 마는데…

탈주한 노예 가르다르는 아르네이즈의 잃어버린 그녀의 남편이었다. 가르다르는 아르네이즈와 함께 도망을 시도하지만 부하를 살해당한 뱀이 가로막는다. 아르네이즈의 자유를 원하는 에이나르는 가르다르에게 가세하려고 도끼를 집어들지만, 토르핀에게 붙잡히는데…

뱀에게 패한 가르다르는 성채에 구속되어 있었다. 아르네이즈는 가르다르를 만나기 위해 나그네들에게 필사적으로 호소하여 가르다르와 겨우 만나게 되는데…

에이나르와 토르핀이 아르네이즈를 찾아가자, 아르네이즈는 아이나르와 토르핀에게 어젯밤 그녀가 한 모든 것을 말한다. 위험을 앎에도 에이나르와 토르핀은 그녀를 돕겠다고 하는데…

토르핀은 부상당한 가르다르를 위해 뱀과 싸우기로 결심했다. 그럼에도 불구하고, 뱀이 가르다르를 실은 짐마차에 접근하는 것을 막지 못 했다. 뱀은 칼을 들어 그의 부하의 복수를 하는데…

간신히 크누트의 손을 피해 레이프의 배를 타고 농장으로 돌아온 케틸 일행이었지만 크누트가 이끄는 군단은 바로 거기까지 다가오고 있었다. 토르길은 전쟁 준비를 시작했지만 케틸은 현실을 받아들이지 못하고 초췌해 귀가한다. 그곳에서 유일한 마음의 터전이었던 아르네이즈가 도망을 시도했음을 알게 되는데…

케틸이 이끄는 농민들과 크누트가 이끄는 욤 전사단과의 싸움이 시작됐다. 그러나 역전의 용사, 욤 전사단에는 도무지 당해내지 못하고 농민들은 줄줄이 죽임을 당한다. 한편 토르핀일행은 전투의 난장판에 섞여 중상을 입은 아르네이즈를 데리고 나와 전쟁에서 벗어나기 위해 레이프의 배로 향하는데…

케틸은 크누트군의 압도적인 힘 앞에 속수무책으로 패배한다. 그러나 크누트의 목을 노리는 토르길이 단신으로 기습을 가하면서 혼란 속에서 전투는 일시 중단된다. 배를 향하던 토르핀일행이었지만 도중 아르네이즈의 의식이 돌아오고, 에이나르와 토르핀에게 감사를 전하는데…

다수의 전사자를 낸 농장 측은 크누트로부터 케틸 일족 투항을 조건으로 두 번째 항복 권고를 받았다. 반면 케틸의 아내와 토르길은 포기하지 않고 전쟁을 계속하기를 바란다. 항전이냐 항복이냐 그 결정은 의식이 없는 케틸을 대신해 후계자 올마르에게 맡겨지는데…

토르핀은 근위병 "곰 살해자 드로트"의 주먹을 100발 견딜 수 있다면 크누트와의 면회가 허용되는 약속을 받아낸다. 항복을 고하러 온 올마르와 뱀이 사정을 알고 말리기에 들어가지만 토르핀은 막무가내로 버텨낸다. 그 모습에 이윽고 주위의 근위병들은 토르핀에게 경의를 표하는데…

크누트와 대치한 토르핀은 각자의 입장에서 현재에 이르는 생각을 크누트에게 털어놓는다.그러나 크누트는 자신이 지향하는 낙원 건설을 위해 케틸 농장 접수를 중단할 생각이 없음을 선언해 긴장에 휩싸이는데…

토르핀은 에이나르와 함께 레이프의 배를 타고 10여 년 만에 고향 아이슬란드로 돌아온다. 생이별한 누나 율바, 그리고 어머니 헬가와 재회한 토르핀은 잠시나마 행복을 만끽한다. 그는 억압받는 생명을 구하기 위해 새로운 여정을 떠날 결심을 이야기하기 시작한다. 그 표정에는 돌아가신 아버지 토르즈의 모습이 담겨 있었다.