Crime Lords, vedeni Silvermanem, odvolávají Kingpina za jeho selhání při eliminaci Spider-Mana. K této práci je tedy povoláno šest největších nepřátel Wall-Crawler: Doctor Octopus, Mysterio, The Scorpion, The Rhino, The Shocker a The Chameleon.

Šest superpadouchů nemůže uvěřit svým očím, když Spider-Man vejde do jejich pasti ve skladišti. Dokáže se Spider-Man zachránit?

Mary Jane pronásleduje její bývalý přítel Morris Bench, který prošel náhodnou metamorfózou a stal se z něj Hydro-Man.

Spider-Manova postupující neogenní mutace způsobuje, že je nemocný, a proto hledá pomoc muže, o kterém je známo, že pomáhá všem mutantům...Dr. Charles Xavier.

Wolverine pronásleduje Spider-Mana, který je na stopě pohřešovaného Hanka McCoye. Podaří se Spider-Manovi a X-Menům zastavit toto 50 stop vysoké, ohmy požírající monstrum?

Doktorka Mariah Crawfordová vyvinula lék na Spideyho chorobu, ale zdráhá se dát Spider-Manovi nevyzkoušené sérum, které by mohlo vést k trvalé ztrátě jeho schopností nebo k něčemu horšímu...

Punisher přijíždí do New Yorku, aby se vypořádal s mutujícím Spider-Manem, kterému právě narostly čtyři paže navíc, a hledá také zmutovaného Morbiuse, který požírá nevinné lidi...

Poté, co Spider-Man zmutuje v Man-Spidera, doktorka Mariah Crawfordová povolá Kravena, aby jí pomohl vystopovat Spider-Mana a vyléčit ho z jeho mutace pomocí nově vyvinutého protijedu.

Lovec upírů Blade přijíždí do New Yorku zničit Morbiuse, ale Spider-Man se snaží vrátit Morbiuse zpět do jeho lidské podoby.

Morbius se pokouší všechny ostatní proměnit v upíra. Spider-Man a Blade se ho snaží zastavit a Morbiova mutace se zhoršuje.

Dr. Curt Connors se chystá studovat, nedávno objevený starověký artefakt, o kterém se říká, že obnovuje mládí člověka. Dr. Connors věří, že dokáže vyléčit Spider-Manovy mutagenní transformace.

Silvermaneovo mládí se obnovilo díky artefaktu, ale stále mládne, až se nakonec stane nemluvnětem.

Adrian Toomes se chce pomstít, když se Norman Osborn pokusí převzít jeho společnost Toomes Aeronautical. Stane se z něj Vulture a okamžitě unese Normanova syna Harryho. Podaří se Spideymu zachránit Harryho před drápy supa?

Spider-Man hledá pomoc Curta Connorse, aby mu pomohl zvrátit účinky stárnutí Vultureových spárů.