J. Jonah Jameson hires Dr. Farley Stillwell who is a raining genius in genetic engineering, to make a new super hero that can match and defeat Spider-Man. With a willing participant, Mac Gargain, they engineer the DNA of a scorpion and him together to form a new hero, The Scorpion. However, when Mac thinks they have turned him into a freak, hero turns to monster and he goes on a rampage. Spider-Man is then forced to step in to stop creation from killing creator.

Durante el desarrollo de un nuevo gas para Kingpin que se utiliza como un arma, un error provoca una explosión y Norman Osborn desaparece en el caos. Un nuevo villano, El Duende Verde aparece y secuestra a todos los enemigos de Osborn.

Una pandilla secuestra al hijo de Robbie Robertson, una pandilla que Robbie ya habían conocido. Tombstone promete liberar al hijo de Robbie si mata la historia de las noticias de Alicia Silvermane.

Accidentalmente, el acelerador de Dilatación del Tiempo de Dr. Ohn cae en la dimensión de Spiderman. Paseando por el parque, un individuo lo encuentra y lo lleva a una casa de antigüedades para venderlo y así obtener dinero de el. Al manipularlo sin saber lo que es para enseñárselo al comprador de la casa de antigüedades, abre un portal que alerta a Peter Parker y al Hobgoblin que dicho acelerador se encuentra allí. Hobgobin percatado de este hecho, hace su aparición, le arrebata el acelerador a Spider-Man y escapa con él.

Con el acelerador de dilatación tiempo mejorado de Onh el duende verde al tele transportarse descubre la identidad secreta de Spider-Man, secuestra a Mary Jane y la lleva al Puente de Brooklyn, desafiando a Spider-Man. En medio de la pelea, Mary Jane cae del puente y el acelerador que pierde el Duende Verde con el movimiento abre un portal que transporta a Mary Jane Watson a otra dimensión antes que Spider-Man la pueda atrapar con sus redes, en un fallido intento de salvarla. Es uno de los momentos más dramáticos en toda la trayectoria del Spider-Man. Peter se enfurece en tal extremo que se termina peleando con el Duende Verde.

Kingpin chantajea a John Hardesky para que revele la secreta fórmula del super-soldado por medio de amenazas en contra de Felicia. Después de que Hardesky revele sus secretos, Dr. Herbert Landon es capaz de recrear y mejorar la fórmula para el señor del crimen. Kingpin utiliza el suero para transformar a Felicia Hardy en una "gata negra", y la obliga a llevar a cabo sus crímenes hasta que pueda crear más suero. John Hardesky regresa a la base militar de Nick Fury.