Realitní makléř a pašerák drog Malcolm se po domácí potyčce dostane do potíží a musí z Arizony utéct do Mexika.

Malcolm ukáže Carovi Suciovi nový způsob pašování drog, ale stane se také středem pozornosti šerifa Valenzuely a agentky Laury Wolf.

Malcolm si teď říká Yankee a Yvonne mu pomáhá setkat se s bratrem, který má plán útěku. Cara Sucia trestá své muže. Agentka Laura Wolf nachází v Mexiku informátora.

Život Wolfové je v nebezpečí. Cara Sucia navrhne, že Yankeeho Chochemu představí pod podmínkou, že bude vykonávat jeho brutální rozkazy. Del Toro uzavírá dohodu.

Cara Sucia a Piporro jsou hodně rozčarovaní, když dá Choche Yankeemu větší pravomoci. Wolf se má vydat na rozhodující misi. Phoebe se ocitá ve finanční tísni.

Na Yankeeho čeká vlivný boss kartelu El Botas. Cara Sucia začíná vybírat od obchodníků výpalné a Parra si toho všimne. Piporrovy násilnosti nezůstanou bez následků.

Cara Sucia truchlí a přísahá, že se pomstí. Phoebe a Yankee se setkávají v Mexiku a přemýšlí, co dál. Fidelia bere Wolfovou do práce.

Phoebe udělá nečekané rozhodnutí. Yankee se chce i přes Chocheho zákaz Cara Suciovi pomstít. La Contra přebírá kontrolu nad nočním klubem Clandestina.

Na Chocheho a jeho muže někdo nečekaně zaútočí a Del Toro se rozhodne toho využít. Yankee se bojí o svoji rodinu.

Wolfová nabízí pomoc zoufalému Yankeemu. La Contra jsou čím dál tím agresivnější a Cara Sucia útočí na Orly. Phoebe najímá nového zaměstnance, Briana.

Parra žádá El Botase, aby udal Yankeeho. Revueltasova dcera je unesena. Cara Suciovy ambice narůstají a Del Torovi hrozí nebezpečí.

Yankee po návratu do Arizony vymýšlí, jak se pomstít, a agentka Wolfová mu pomáhá. Phoebe se dál zaplétá do obchodu s drogami. Orli těží z moderních technologií.

Špionážní techniky Orlů pomáhají odtajnit Parrovo útočiště. Wolfová poskytuje agentuře ICE důležité informace. Yeankee je nečekaně zrazen.

Cara Sucia spáchal útok, po kterém jsou Yankee a Revueltas v šoku. Parru vyslýchá imigrační úřad. Billy požádá Valenzuelu, aby se mohl vrátit do práce, a chystá pomstu.

Yankee je otřesen popravou jednoho ze svých zaměstnanců. Del Toro vyšetřuje pokus o vraždu své osoby i požár v kasinu.

Wolf se setká se ženou, která požár přežila. Yankee v nemocnici přemýšlí o pomstě a stýská se mu po domově. Valenzuela se setká s Phoebe.

Cara Sucia slaví svůj teroristický čin. Yankee předkládá Revueltasovi s Botasem radikální myšlenku, která volá po nečekané spolupráci.

Občané protestují proti La Contra a dochází k násilí. Cara Sucia se zaměří na Del Torovy blízké. Yankee začíná spolupracovat s úřady.

Nepřátelé La Contra, což jsou mexické i americké úřady a Yankee, společně podniknou rozsáhlou operaci proti kartelu.

Yankee přichází za Ignaciem s komplikovanou nabídkou a zároveň se snaží pomoct Amelii. Cara Sucia má okřídleného kamaráda, který mu pomáhá s konkurenčními drony.

Phoebe si uvědomí, že prodala zbraně organizaci La Contra, a Yankee se to rozhodne využít v jejich prospěch. Del Toro zaměří pozornost na Caru Suciu.

S podezřením na mariňáky vyšetřuje Del Toro vraždu Diany de la Hoya. Yvonne a Yankee uzavřou mírovou dohodu. Wolf se nemůže zbavit traumatu.

Vzhledem k tomu, co zjistil, se Yankee obává o bezpečí svojí rodiny. Wolfové se zdá chování La Contry podezřelé.

Yankee s Phoebe se rozhodují, co dál, což závisí na jeho vztahu s Amelií. Yvonne předvede svou sílu. Billy se rozhodne jít cestou násilí.