Сару назначают командиром воинской части в Италии, так что она вынуждает своих жену и сына Фрэйзера начать новую жизнь в небольшом городке на побережье. Юноша в действительности мало интересуется общением со сверстниками, но ровно до тех пор, пока не встречает Кейтлин.

Кейтлин продолжает флиртовать с девушками, спорить с отцом и искать новые пути для выражения своих ощущений. Однако вскоре Фрейзеру становится известен секрет девушки, из-за которого их общение меняется навсегда.

Компания начинает распадаться после разрыва Кейтлин и Сэма. И пока Сэм тонет в раскрытых объятиях Бритни, Кейтлин встречается с волной осуждения за дружбу с Фрейзером.

Крейг делает спонтанное предложение своей девушке из Италии. В итоге его друзья решают устроить для парня по-настоящему незабываемый праздник и провести свадьбу в гавайском стиле.

Кейтлин собирается встретиться с Джулией, девушкой, которую она встретила, когда одевалась мальчиком. Она просит Фрейзера подстричь ее волосы и помочь ей сойти за парня. Встреча заканчивается неожиданным образом. Тем временем Фрейзер идёт в кино и там натыкается на Джонатана, они проводят весёлый вечер вместе.

Отец Кейтлин наказывает ее за стрижку. Он берет ее с собой на охоту и пытается понять, что с ней происходит, но не может понять дилемму ее личности. Тем временем Джонатан и Фрейзер проводят день вместе.

Крейг погибает в Афганистане от бомбы. На работе отец Кейтлин винит в случившемся мать Фрейзера. Из-за этого друзья от него отварачиваются, и не берут с собой отдать дань уважения покойному другу.