Когато Сара Уилсън е обявена за командир на военен отряд в Чиогия, Италия, тя заминава за там заедно със съпругата си Маги и сина си тийнейджър Фрейзър. Те напускат дома си в Ню Йорк, за да започнат нов живот в непознат крайбрежен град.

Първият цикъл на Кейтлин я кара да се отдаде на тайното си желание да експериментира с пола си – флиртува с момичета, тества границите на гаджето си Сам и се кара с баща си Ричард.

Групата приятели се разцепва след раздялата на Кейтлин и Сам. Докато той се хвърля в обятията на Бритни, Кейтлин е упреквана за това колко време прекарва с Фрейзър. Маги посещава фестивала в Чиогия.

Крейг скоро ще бъде извикан в армията, затова той спонтанно прави предложение на италианското си гадже Валентина. Приятелите му са решени да го изпратят с парти, което няма да забрави.

Сара е развълнувана да научи за приятелството на сина й с Джонатан и ги насърчава да прекарват повече време заедно, благодарна за новото мъжко присъствие в живота на Фрейзър. Маги обаче не я разбира.

Групата приятели се разцепва още повече заради омразата към полковник Уилсън – много от тях я обвиняват за трагедията, сполетяла лагера. Кейтлин прекъсва пътуването по себеоткриването си, а Дани е напълно посветен на своето.

Финален епизод на сезона. В чест на последния й ден в Италия Кейтлин и Фрейзър решават да идат на концерт в Болоня. По пътя Фрейзър най-накрая решава да разкрие шокираща тайна, свързана с Марк, и намира нов приятел в лицето на Лука.