Sarah zostaje nową dowódczynią trudnej wojskowej jednostki, która stacjonuje we włoskim mieście Chioggia. Razem z żoną Maggie i ich nastoletnim synem Fraserem wyjeżdżają z rodzinnego Nowego Jorku, żeby rozpocząć nowy rozdział życia w nadmorskim mieście.

Caitlin dojrzewa i zaczyna poszukiwać swojej tożsamości płciowej. Nastolatka eksperymentuje - flirtuje z dziewczynami, testuje granice w relacji ze swoim chłopakiem Samem i trenuje ze swoim ojcem Richardem.

Craig ma zostać przeniesiony do innej bazy i niespodziewanie oświadcza się swojej włoskiej dziewczynie, Valentinie. Przyjaciele chcą wyprawić mu niezapomnianą imprezę pożegnalną i zrzucają się wspólnie na wesele w hawajskim stylu.

Sarah i Richard walczą o wpływy i władzę, a ich żony coraz bardziej zaprzyjaźniają się ze sobą. Sarah dolewa oliwy do ognia, spędzając czas w towarzystwie Caitlin na wirtualnej strzelnicy w bazie wojskowej.

Sarah jest zadowolona, że jej syn przyjaźni się z Jonathanem. Jest wdzięczna, że Fraser ma w końcu w swoim życiu mężczyznę, który może stać się dla niego wzorem do naśladowania i chce spędzać więcej czasu w jego towarzystwie.

W grupie przyjaciół pogłębiają się dotychczasowe podziały. Przyczyną konfliktu jest nienawiść części nastolatków do pułkownik Wilson. Wiele osób wini ją za tragedię, po której mieszkańcy bazy ciągle dochodzą do siebie.

To ostatni dzień we Włoszech dla Caitlin i Frasera. Oboje postanawiają z tej okazji wykraść się z domu i pojechać na koncert do Bolonii.