Fraser 14 éves, épp egy amerikai katonai bázisra költözött az olaszországi Venetóba New Yorkból. Miközben ismerkedik az új környezetével, más gyerekekkel találkozik: és már a kezdetekben felkelti az érdeklődését egyikük, a titokzatos Caitlin.

Caitlinnek életében először jön meg a menzesze, ami arra sarkallja, hogy átgondolja az elképzelését a nőiességről. Közben az apjával való kapcsolata feszültté válik.

Craiget, a gyerekek egy katona barátját a következő nap küldetésre küldik. Caitlin, Fraser és a többiek egy gyors esküvőt segítenek szervezni neki, amit egy nagy parti követ egy elhagyatott villában.

Caitlin randizni készül Guiliával, egy lánnyal, akivel akkor találkozott, amikor fiúnak öltözött. Megkéri Frasert, hogy vágja le a haját, és segítsen neki fiúvá válni. A randi nem várt fordulattal ér véget.

Caitlint megbünteti az apja, mert levágta a haját. Elviszi magával vadászni, és megpróbál rájönni, mi történhet vele. De nem tudja megérteni azt a dilemmát, amivel a lánya néz szembe az identitása miatt.

Craig meghal Afganisztánban. A temetésen Caitlin apja Fraser anyját hibáztatja a történtekért. Fraser is kiborul rá, mire a barátai kizárják egy Craig emlékére szervezett estéről.

Caitlin elhagyni készül a bázist, hogy Chicagóba költözzön, amikor Fraser arra kéri, hogy szökjön el vele Bolognába egy koncertre. Fraser találkozik egy fiúval, és Caitlinnek is izgalmas estéje lesz, ami a feje tetejére állítja a világát.