Fraser er 14 år, og han er for nylig flyttet fra New York til en amerikansk militærbase i Veneto i Italien. Mens han orienterer sig blandt sine nye omgivelser, møder han andre unge, og han fascineres straks af den gådefulde Caitlin.

Caitlin får sin første menstruation og grubler over idéen om femininitet. På samme tid er hendes forhold til hendes far blevet anstrengt. Da hun forlader huset klædt som dreng, følger Fraser efter hende og ser hende flirte med en pige.

Soldaten Craig, som er venner med de unge, skal sendes ud på en mission den næste dag. Caitlin, Fraser og de andre hjælper ham med at arrangere et bryllup i sidste øjeblik, og det følges op af en stor fest i en forladt villa.

Caitlin skal ud med pigen Giulia, som hun har mødt, da hun var klædt som dreng. Så hun beder Fraser om at klippe hendes hår og hjælpe hende med at ligne en dreng. Deres date ender med at få uventede følger.

Caitlins far straffer hende for at have klippet sit hår. Han tager hende med på jagt og prøver at regne ud, hvad hun gennemgår. Men han forstår ikke sin datters dilemma omkring hendes identitet. På samme tid tilbringer Jonathan og Fraser dagen sammen.

Craig bliver dræbt i Afghanistan. Til begravelsen bebrejder Caitlins far Frasers mor for hændelserne. Fraser lader det også gå ud over hende, da hans venner ender med at ekskludere ham fra en aften, som de arrangerer for at mindes deres ven.

Caitlin skal snart rejse fra basen og flytte til Chicago, så Fraser beder hende om at snige sig bort til Bologna med ham for at se en koncert. Fraser møder en dreng, og Caitlin har også en spændende aften, som forandrer alt for hende.