Fraser är 14 och har nyligen flyttat till en amerikansk militärbas i Veneto, Italien, från New York. Medan han bekantar sig med sin nya omgivning träffar han andra ungdomar, av vilka han genast blir fascinerad av en: den mystiska Caitlin.

Caitlin och Fraser blir vänner. Hon funderar på att byta kön och han är kär i en ung soldat. De är osäkra på sina sexuella identiteter och låtsas dejta varandra för att kunna utforska dem ostört.

Craig, en soldat som är vän med ungdomarna, ska skickas iväg på ett uppdrag följande dag. Caitlin, Fraser och de andra hjälper honom att anordna ett sista minuten-bröllop, vilket följs av en stor fest i ett övergivet hus.

Caitlin ska gå ut med Giulia, en flicka hon träffade när hon var utklädd till pojke. Hon ber Fraser att klippa av henne håret och hjälpa henne att utge sig för att vara pojke. Dejten får sedermera oväntade konsekvenser.

Caitlins far straffar henne för att ha klippt av sig håret. Han tar med henne på jakt och försöker lista ut vad som står på med henne, men lyckas inte få grepp om det identitetsmässiga dilemmat hon står inför. Jonathan och Fraser gör en utflykt.

Craig dör i Afghanistan. På begravningen ger Caitlins far Frasers mor skulden för vad som hänt. Fraser tar också ut sin frustration på henne när vännerna utesluter honom från en minneskväll för deras vän.

Caitlin tänker lämna basen och flytta till Chicago när Fraser ber henne att rymma till Bologna med honom för att gå på konsert. Fraser träffar en pojke, och även Caitlin har en spännande natt där allt ställs på ända för henne.