Fraser on 14-vuotias, joka on hiljattain muuttanut New Yorkista amerikkalaiseen sotilastukikohtaan Italian Venetoon. Tutustuessaan uuteen ympäristöönsä hän tapaa muita lapsia, joista erityisesti yksi kiehtoo häntä alusta asti, mystinen Caitlin.

Caitlinista ja Fraserista tulee ystävät. Caitlin harkitsee sukupuolenkorjausleikkaus, kun taas Fraser on ihastunut nuoreen sotilaaseen.

Lasten sotilasystävä Craig on lähdössä suorittamaan tehtävää seuraavana päivänä. Caitlin, Fraser ja muut auttavat häntä järjestämään pikahäät, joita seuraa suuret juhlat hylätyssä huvilassa.

Caitlin on lähdössä treffeille Giulian kanssa, jonka hän tapasi pukeuduttuaan pojaksi. Hän pyytää Fraserilta apua hiusten leikkaamisessa ja pojan esittämisessä. Treffeillä on yllättävä seuraamus.

Caitlinin isä rankaisee häntä hiustensa leikkaamisesta. Hän vie Caitlinin metsästämään selvittääkseen, mikä Caitlinia vaivaa. Hän ei kuitenkaan ymmärrä tyttärensä identiteettiongelmaa. Sillä välin Jonathan ja Fraser lähtevät viettämään yhteistä päivää.

Craig kuolee Afganistanissa. Muistotilaisuudessa Caitlinin isä syyttää Fraserin äitiä tapahtuneesta. Myös Fraser syyttää äitiään, kun hänen ystävänsä jättävät hänet ulkopuolelle illasta, jonka tarkoituksena on muistella heidän ystäväänsä.

Caitlin on lähdössä tukikohdasta muuttaakseen Chicagoon, kun Fraser pyytää häntä lähtemään Bolognaan salaa katsomaan konserttia. Fraser tapaa pojan ja Caitlin kokee jännittävän illan, joka kääntää kaiken päälaelleen.