8 ans se sont écoulés depuis que Tagon a accédé au trône en tant que « Aramun de la Seconde Venue » ! Eunseom, le « Second Coming Inaishinki » qui a réalisé la grande unification des trente clans Ago, a un grand rêve de libérer tous ceux qui sont persécutés, et conduit finalement l'Union Ago à travers la rivière Notsan pour la grande guerre contre Arthdal. Saya, devenue commandant en chef sur ordre de Tagon, doit prouver ses qualifications pour la succession.

La première guerre entre l'armée de conquête d'Arthdal ​​​​et les forces alliées d'Ago dans la plaine de Hanchoa ! Les forces alliées d'Eunseom et d'Ago, qui rencontrèrent pour la première fois l'armée d'élite d'Arthdal, luttèrent face à leur puissance militaire écrasante. Pendant ce temps, Tagon réalise la véritable nature du statut élevé de Tanya en tant que « Seconde venue d'Asasin » et commence à se sentir menacé par son propre pouvoir absolu... !

Arthdal ​​​​est choqué et confus par la situation inattendue et inattendue survenue lors de la première bataille avec Ago. Pendant ce temps, une situation inattendue se produit au sein de l'Union Ago, et la direction de l'Union Ago est secouée par la crainte que l'union qui est unie depuis 200 ans ne soit brisée. Pendant ce temps, Tanya fait face à une situation vraiment incroyable...

Le prince Arok, fils de Tagon et Taealha, est kidnappé et le palais royal d'Arthdal ​​est bouleversé. À ce moment-là, quelqu'un s'approche secrètement de Tanya et la conduit dans un endroit secret caché depuis longtemps. Pendant ce temps, Tagon et Taealha se dirigent vers le village de Tesari pour sauver le prince Arok, et il est révélé à tout Arthdal ​​​​que Tagon est Igt. Tagon est en grand danger !

Saya imite Inaishingi et tente de reprendre l'Union Ago. Saya, qui tente d'utiliser la crise comme une opportunité, vit des bouleversements émotionnels inattendus. Pendant ce temps, Tanya fait le premier pas vers un grand plan et Taealha se rapproche de la vérité. Tagon, toujours confus, émet un étrange ordre royal. Une nouvelle crise arrive à Arthdal.

Eunseom, qui cherchait un moyen de bloquer l'épée de fer d'Arthdal, trouve une percée lors d'une rencontre inattendue. Pendant ce temps, après avoir appris la vérité, Tagon devient fou et s'enfuit, et Tanya et Taealha sont en danger. Arthdal ​​​​​​est submergé par la peur. Pendant que Saya exécute son plan secret, elle rencontre à nouveau des êtres mystérieux et tout son plan est révélé à Tanya.

La folie de Tagon dépasse les limites ! Nous devons empêcher Targon de s'enfuir. Saya fait à Taealha et Tanya une offre qu'elles ne peuvent pas refuser. Taealha sait aussi qu’il n’y a pas de retour en arrière. Une nuit calme et cruelle arrive à Arthdal. Pendant ce temps, Eunseom sent que la bataille finale avec Arthdal ​​​​se rapproche. Arthdal ​​​​​​peut-il vraiment arrêter le déchaînement de Tagon ?

Ce jour-là, après la nuit chaotique, Arthdal ​​​​entre dans une nouvelle phase. Eunseom et l'Alliance Ago disposeront d'armes puissantes pour lutter contre Arthdal. Pendant ce temps, le jour de la bataille décisive se lève pour Tagon et Eunseom. Tagon pousse Eunseom à mort avec une stratégie parfaite, mais Tagon fait face à une vérité choquante.

Arthdal ​​​​remporte une grande victoire dans la bataille contre la tribu Ago, mais Tagon est fortement ébranlé. Pendant ce temps, Eunseom et la tribu Ago, encerclées dans la forêt d'As, sont en crise et Tagon propose un accord. Eunseom sait que c'est le complot de Tagon, mais il n'a d'autre choix que de répondre. Il gagne cependant la bataille en risquant le sacrifice de ses proches.

Deux femmes qui souhaitent chacune reprendre Arthdal ​​​​pour des raisons différentes. Le combat entre Tanya, qui veut changer le propriétaire d'Arthdal, et Taealha, qui veut protéger Arthdal, commence, et la véritable nature du grand plan de Tanya est révélée. Eunseom dirige enfin l'armée d'Ago et se dirige vers Arthdal. Taealha prépare son dernier mouvement pour arrêter Eunseom.

Eunseom et Ago Union ont enfin avancé vers Arthdal ​​! Mais ils n’ont pas d’armes de siège et leur nourriture commence à manquer. A cette époque, des renforts bienvenus sont apparus pour Eunseom ! Pendant ce temps, Tagon, qui ne peut pas quitter Arthdal ​​même s'il meurt, prépare sa propre guerre. Tanya, Taealha, Saya et Eunseom font leur dernier geste pour protéger ce qui leur est le plus précieux.