Sanung et les Sarams proposent une alliance avec les Neanthals aux yeux bleus, mais lorsque la situation dégénère, Tagon décide de prendre les choses en main.

Les villageois font planer le doute sur Eunseom en découvrant ses rêves. Tanya remet son destin en cause. Tagon accueille ses hommes dans un lieu inattendu.

Après avoir retrouvé Doti, Eunseom élabore un plan pour secourir les Wahans, et découvre avec stupéfaction la vraie nature des Igutus... et ce que cela signifie pour lui.

À Arthdal, Eunseom et Doti retrouvent une vieille connaissance et font une découverte alarmante. Sanung s'interroge sur l'attitude de son fils. Tanya défend les siens.

Alors que la déclaration de Tagon ébranle Arthdal, Eunseom s'interroge sur ce qu'il a vu. À la recherche de conseils, Mubaek se voit confier une mission.

Taealha donne des conseils à Tagon avant son entretien avec Eunseom. Mihol tente de convaincre Asa Ron de révéler la vérité. Tanya a une étrange vision.

Après une rencontre fortuite, Tanya commence à comprendre la signification de son rêve. Le projet de Tagon bouleverse Taealha. Mubaek fait une découverte choquante.

Saya réserve un discours glaçant à Taealha. Tagon renforce son emprise sur Arthdal. Tanya reçoit des nouvelles d'Eunseom et s'interroge sur le sens des rêves de Saya.

L'alliance de Tanya et Saya se révèle doublement bénéfique. Eunseom refuse de nier son identité. Des signes inquiétants apparaissent à Arthdal.

Tagon rend visite à Tanya pour en savoir plus sur la tribu Wahan. Saya décide de raconter son histoire à Tanya. Mubaek fait une étrange découverte.

Harim fait un aveu surprenant à Mubaek. Chaeeun raconte à Tanya toute la vérité sur Eunseom. Mihol propose à Taealha de l'aider.

Tagon est fou de rage quand il découvre que Mihol a participé à l'enlèvement de Tanya. Désormais, que va-t-il advenir de la jeune femme ? Eunseom prépare une évasion.

Tanya est bouleversée par l'accueil qu'Arthdal lui réserve dans son nouveau rôle et exige que Taealha et Tagon respectent leurs engagements.

Tagon apprend les subtilités du rôle de roi. L'apparence de Saya déroute les Wahans. Eunseom reçoit de l'aide des Neanthals.

Pour survivre à Arthdal, il faut savoir choisir le camp de ceux qui détiennent le pouvoir. Taealha est agressée. Tagon fait taire ceux qui ont découvert son secret.

Tanya fait de son mieux pour respecter les Wahans, mais doit se résoudre à constater qu'ils ont changé. Les gardes de Tagon font une découverte macabre.

Tanya reçoit des nouvelles des Wahans et rencontre quelqu'un qui a vu Eunseom. Saya se méfie de plus en plus de son entourage. Tagon obtient ce qu'il veut.