Sanung și Saramii propun o alianță cu Neanthalii cu ochi albaștri, dar când lucrurile nu merg conform așteptărilor, Tagon preia controlul Marii Vânători.

Sătenii devin suspicioși pe Eunseom atunci când află că acesta are vise. Tanya își pune destinul la îndoială. Tagon își întâmpină oamenii într-un loc neobișnuit.

După ce găsește un supraviețuitor, Eunseom face un plan de salvare a tribului Wahan și află cu dezamăgire ce înseamnă să fii Igutu… dar și ce influență are asupra lui.

În Arthdal, Eunseom dă peste un personaj familiar și vede ceva tulburător. Sanung are îndoieli în privința fiului său. Tanya ia apărarea propriului trib.

Declarația lui Tagon îi tulbură pe locuitorii din Arthdal, iar Eunseom contemplează la semnificația lucrurilor observate. Mubaek cere un sfat și primește o misiune.

Taealha îl sfătuiește pe Tagon cu privire la întrevederea iminentă cu Eunseom. Mihol încearcă să-l convingă pe Asa Ron să spună adevărul. Tanya are o viziune șocantă.

După o întâlnire fortuită, Tanya începe să-și dea seama de semnificația visului. Planul lui Tagon o supără pe Taealha. Mubaek descoperă ceva uluitor despre Eunseom.

Saya îi spune cuvinte grele domniței Taealha. Tagon își fortifică puterea în Arthdal. Tanya primește vești despre Eunseom și se întreabă ce înseamnă visele lui Saya.

Tanya îi propune lui Saya o alianță care le este de folos amândurora, Eunseom refuză să-și nege identitatea, iar în Arthdal încep să apară semne de rău augur.

Tagon o vizitează pe Tanya și o întreabă despre tribul Wahan. Aflând despre visele Tanyei, Saya decide să-i spună povestea lui. Mubaek descoperă ceva ciudat.

Harim îi face o mărturisire șocantă lui Mubaek. Chaeeun merge să o vadă pe Tanya și îi spune adevărul despre Eunseom. Mihol îi oferă lui Taealha o cale de scăpare.

Tagon se înfurie când află că Mihol e responsabil de răpirea Tanyei, iar cei doi se întâlnesc pentru a-i discuta soarta. Eunseom plănuiește o evadare.

Tanya se simte copleșită de felul în care este primit noul ei rol de locuitorii din Arthdal și cere ca Taealha și Tagon să-și respecte partea din înțelegere.

Mihol îl informează pe Tagon despre avantajele titlului de rege. Aspectul lui Saya năucește tribul Wahan. Eunseom primește ajutor de la Neanthali.

Pentru a supraviețui în Arthdal, trebuie să știi să alegi partea care deține puterea. Taealha este atacată, iar Tagon îi reduce la tăcere pe cei care i-au aflat secretul.

Eunseom cântărește o propunere și se gândește cum o va găsi pe Tanya. Saya urzește o strategie pentru ca Tagon să revină rege, iar Mihol o avertizează pe Taealha.

Tanya află vești de la tribul Wahan și se întâlnește cu cineva care l-a văzut pe Eunseom. Saya este tot mai suspicios față de cei din jur. Tagon obține ce-și dorește.