盛大的祭典上，商王命祭司占卜国运，祭祀天神，杀戮人牲，惨无人道。王叔比干和护国武成王黄飞虎等忠臣忧心不已，因如此行事断难与天神相应，只能招来贪食荤烟的凶神恶煞，增加商王朝的戾气罢了。黄飞虎想直言劝谏，被比干好不容易劝住，暗自痛心。不料就在祭祀当场，夜空中一颗星忽明忽暗，竟然坠落，降到一处山村。商王逼问掌管烧龟甲占卜的贞人：此天象所兆为何。

二十年后，杨戬长成一个纨绔子弟。在冀州人及饥民们的心目中，妲己小姐温婉善良，继承了其父苏护爱民如子的优秀品格。而杨戬凭借出色的武艺和苏侯之子的身份，在城里飞扬跋扈。苏护为他遍寻师父而不得，只好悬赏百金征选。然而，杨戬根本不把这些人放在眼里，只顾与妲己暧昧调情。一个名叫武吉的浪客路过冀州，正目睹杨戬辱蔑应征武师的一幕，出手抱不平，竟与杨戬武功不相上下。

苏夫人劝杨戬别再挣扎，因为越挣扎毒性越深。杨戬想不通母亲为何要给自己下毒，苏夫人斥责杨戬爱上了妲己，超出了兄妹之爱。苏夫人要杨戬永远离开冀州，不要回来，就会给他解药。杨戬宁死不离开，父亲命令他保护冀州城，保护母亲和妹妹以及冀州城的百姓。苏夫人忍痛骂杨戬是灾星，活着只会带来灾难，刚出生就害死了母亲以及方圆十里的百姓，劝他离开。

费仲将剑抵在苏夫人的脖子上，逼问她杨戬在什么地方，只要交出杨戬便可饶她一命。苏夫人是一位母亲，自然不会出卖儿子来换取性命，她不接受费仲的侮辱，将剑刺向自己。杨戬和武吉赶回冀州城，看着城中无数的尸体，很快又赶回侯府，找到只剩一口气的苏夫人。杨戬问母亲妲己在哪里，苏夫人痛苦表示商王荒淫无度，为了夺走妲己，派大军讨伐冀州。为了大义，为了拯救冀州全城的百姓，妲己舍身进朝歌。杨戬又问父亲在哪里，苏夫人没有回答，只是让杨戬永远不要回来。

进京路上，狐妖不断威逼利诱妲己。他承诺，只要妲己愿意主动献上自己的灵魂，他便可以满足她所有的愿望。但肩负着冀州百姓以及父母安危的妲己认为，只有面见了商王，祈求商王对冀州百姓大赦，才无愧于死去的百姓和军士。狐妖却冷嘲热讽地告诉妲己，她面前只有死路一条。妲己在商王面前献上父亲临行前送来的木匣子。打开后，她却惊讶地发现匣中竟是苏护的人头。

刑场上，妲己见到高杆上挂着示众的不仅有苏护的人头，还有冀州家人、百姓的头，她极为悲愤，复仇之心猛然生起。狐妖怂恿：想为亲人们报仇吗？想的话，就戴上戒指吧，我能帮你。妲己痛定思痛，愤然戴上，同意与子虚达成交易，于是子虚迅速附体到妲己身上，大展魅惑，商王果然下令停止行刑，让妲己入宫为嫔。

在街市上卖面的姜子牙，想起今天是马氏的生日。看着每日辛劳干活养家的马氏，姜子牙心有愧疚。于是，他用法术为路人算命，换取了金枣和手链，给马氏和兰盈一系列小惊喜，整个小家其乐融融。杨戬借助姜子牙的法术，在城外找到了武吉，并邀请他一同回朝歌拜姜子牙为师。可对朝歌有心结的武吉，说什么也不愿去。二人一场打斗后，武吉被杨戬真诚的兄弟情谊感动，只好答应杨戬。

王后颇有手段地坚持请妲己来殿上接受桃木剑的测试。若妲己平安无事，正好证明她的清白，也可借此机会遣散宫里关于妲己就是妖怪的风言风语。商王被姜王后说动，传召妲己。桃木剑果然威力无穷，戴着狐妖给的戒指的妲己，远远便被剑气震得浑身颤抖。就连远离大殿的狐妖也被木剑出鞘的剑气震惊。狐妖被这把桃木剑激怒，飞身附体妲己。凭借妖王万年的功力，狐妖镇住了桃木剑的神力。

太子殷郊遵母命为杜太师扫墓。途中经过热闹集市，遭遇了女飞贼小娥。小娥古灵精怪，身手敏捷，偷走了殷郊的钱囊和护身符。殷郊追着想要回护身符，无奈小娥轻车熟路，诡计多端，很快便没了踪影。丢了护身符的殷郊，心也被小娥“偷”走。他期待着与小娥再见一面。小娥把偷来的钱分给吃不上饭的孩子们后，意外撞见杨戬并偷走了他一直珍藏的蝴蝶丝巾，这可是妲己所送。杨戬玩命地追赶小娥，要夺回丝巾。小娥一边逃跑，一边问路。原来她是来找父亲的。按照母亲留下的地址，她竟然找到了姜子牙，并认定他就是自己的生父。

姜王后急召妲己，妲己却发现自己的衣服全都不翼而飞，只得穿着亵衣前去。姜王后被激怒，掌掴了妲己，并教训了她宫里的规矩。妲己受了羞辱，带着怒气回宫质问狐妖，为何要将她的衣物藏匿起来，给姜王后这么个好机会折辱她。狐妖却笑话妲己不懂自己的良苦用心。狐妖告诉妲己，只有让她心中对王后生起恨意，才能忍心对王后下手。只有置王后于死地，才能让商王众叛亲离，才能毁掉他固若金汤的江山。让一个君王成为亡国之君，才是对他最狠毒的报复。狐妖的话激起了妲己内心深处的仇怨。

狐妖又杀了一名宫女，妲己怒不可遏。狐妖却耻笑妲己气得根本不是死了一个宫女，而是在与王后争宠之战中败下阵来。只要王后一天是东伯侯的女儿，妲己便不可能真正战胜王后。日渐狠毒的妲己，竟盯上了太子。她认为，要想扳倒强大的王后必须从太子下手。妲己此刻的内心是挣扎的，她知道自己正一步步变恶。她的理由是，如果她不先下手为强，便会成为别人的刀下冤魂。这样，她就不能为父母，为冀州百姓报仇洗冤。

小娥将那好几锭金锭子交给马小红，然后百般恳求，马小红这才答应歇业一天。小娥特别乐观，一天就一天，总好过没有强。今天歇业一天，马小红让杨戬把衣服换下。正在换的时候，小娥出现，还叫上兰盈一起看。马小红发现后，将她们给骂走。杨戬换好衣服后发现手绢掉在地上，连忙捡了起来。小娥和杨戬在树林里等着师父前来教他们法术，只是姜子牙一直没来，小娥忍不住抱怨师父架子大。杨戬宽慰小娥，师父有师父的尊严。姜子牙来了，杨戬担心武吉，问姜子牙武吉会在什么地方。姜子牙只是说生死有命，成败在天，由武吉去了。小娥催姜子牙传法术给她和杨戬，姜子牙还要再想想，让他们别着急。

进宫之前，黄妃的琴技是朝歌第一，想为哥哥弹一曲。武成王没有同意，提醒妹妹她心里的事儿能从琴里听出来。刚刚那个奇怪的武吉从音律听出不平则鸣，知道弹琴之人的心中有不平之事，宫商二字有些低沉，应该再加两根弦，因此怀疑武吉是西岐的一个人，只是有些把握不住。黄妃让哥哥描述那人的相貌，肯定那人绝不是伯邑考。黄妃还将那把琴砸碎，知道武吉绝非等闲之辈，一定是与伯邑考朝夕相处的人。

妲己见了韩尚宫安插进宫的新宫女后，十分喜欢。因为这位冀州来的奴隶与妲己之前在冀州时的丫鬟长得十分相像。之前那个丫鬟惨死在冀州屠城之难中，如今能看到冀州老乡，又与故人如此相似，妲己倍感亲切，唤她作丽儿。受了伤的狐妖逃回宫中，无力隐身的他，只能躲在妲己的庇护下逃过御林军的追捕。奄奄一息的狐妖需要一点热血的浸润才能复活。妲己犹豫着，怨恨着。妲己憎恨狐妖，因为他的出现，死了那么多无辜的宫女；她在他的怂恿下，也一天比一天恶毒。她把一切祸根都归结到狐妖身上。狐妖吐露心声，他告诉妲己，自己做这一切都是为了守护妲己那颗清澈的灵魂。如果他也死了的话，以后就真的只剩妲己独自一人了。

姜王后顺着殷郊提供的信息，找到了姜子牙，并邀请姜子牙进宫捉妖。家庭会议上，马氏死活也不同意姜子牙进宫。姜子牙欲擒故纵，上演了一哭二闹三上吊的闹剧后，连哄带骗地总算是启程进了宫。杨戬一听进宫，兴奋异常。小娥明白杨戬是在为能见到妹妹而高兴。舍不得，放不下杨戬的她，找个借口，也跟着恳求姜子牙带她入宫。进宫后，姜子牙警告杨戬，一定不能轻举妄动地急着救妹妹。否则，会连累很多无辜的人，就连王后和妲己也不能幸免。

商王谎称自己是花匠，小娥又骂商王花花草草长得那么好，为何还要给它们修理。小娥要向姜王后告状，商王意外小娥竟然认识姜王后，好奇她怎么不像大王告状。小娥骂商王是昏君，因为商王年轻的时候就知道满天下地杀人，现在就知道整天地喝酒，还到处抢女人，把全天下的美女都抢到王宫里来。

申公豹被天尊罚在悔过崖悔过，不过他每次都只是极目远眺。申公豹认为天尊从来就没有认他和白鹤是弟子，当躲不开劫难的时候，天尊不会顾及他们的安危。申公豹告诉白鹤，他们若要躲开那个劫难就只有杀了杨戬。既然姜子牙保护杨戬是顺其自然，那他们杀掉杨戬也是顺其自然。白鹤劝申公豹，杨戬身负天地玄机，不是那么容易可以杀掉的，倘若真的杀了，也会生出比黑天眼还要邪恶的怪物。申公豹跟白鹤讨要一样法器，天尊就在远处默默地看着他们。

妲己借着给商王献舞的机会，在暗处对狐妖发泄着怨气。她不知该如何面对突然冒出来的杨戬。她付出了一切，变成今天这样，就是以为自己在这世上已无亲人。如今，杨戬的出现，让她举足无措。唯有坚定自己复仇的信念，才能让她的心绪平复，才能让她之前的付出不白费。不甘心的杨戬，竟然闯进舞阵，与妲己贴面而立。他深情地看着妲己，试图唤回原来的她。妲己受不住如此跌宕的命运，昏厥在地。商王暴怒，下令砍下杨戬的头。

小娥找到受伤的姜子牙，姜子牙不见杨戬的身影，肯定杨戬去找妲己了，让小娥赶去寿仙宫，一定要把杨戬找出来，自己随后就到。商王问殷郊是不是喜欢那个拿着玉佩来顶撞自己却又聪明伶俐的姑娘，殷郊担心小娥没有承认，并表示立刻去刑场受罚。商王问殷郊错了什么，殷郊想起母亲教他就算有错，也不可认错的话，对商王坚称他没错，都是妖怪所为。商王追问殷郊是不是喜欢小娥，殷郊认为那么卑贱的姑娘，怎么会喜欢自己。商王提醒殷郊，他们要么形同陌路，要么就是成为他的女人，喜欢就去追。

瑞丽给鹦鹉喂食，听见从寝宫传来商王和妲己调笑嬉闹的声音，忍不住骂商王是无道昏君，千刀万剐，结果那鹦鹉跟着学舌也说了这句话。商王向妲己承诺，等平定东夷叛乱，就替妲己对姜王后好好地出口恶气。妲己拒绝，商王又下了道口谕，决定追封苏护为护国忠义，在冀州建祠堂。妲己连忙跪地感谢商王隆恩，但恳请商王收回成命。妲己称商王已经替父亲平反，对她恩重如山，而父亲托梦让她要好好侍奉商王报恩。商王心疼妲己，妲己相信父亲母亲应该有比建冀州祠堂更恳切的愿望，请商王容自己回去好好想想再回禀。

子虚身上的伤是越来越严重，妲己担心劝子虚喝药，子虚表示王宫里再好的药都治不好他的伤。子虚提醒妲己，杨戬来过了，而杨戬不会放弃，问妲己怎么做。妲己没有回答，而是问要怎么帮子虚恢复，需要她做什么。子虚只有回到他的子虚谷，不到十日就能恢复，只是他现在没有功力回去，只能在宫中慢慢熬。

韩尚宫为了保护姜王后，情急之下状告妲己在寿仙宫里私藏了野男人。此言一出，顿时大殿里炸开了锅。暴跳如雷的商王命人立刻抓丽儿来对质。为了报答妲己此前的救命之恩，丽儿将所有罪责独自扛起。不仅如此，她还揭露了韩尚宫如何威逼利诱她去寿仙宫里当眼线的事实。被姜子牙法阵困在宫中的虚弱的狐妖，进退两难。这时，逃下天界的申公豹出现在狐妖面前。申公豹愿为狐妖解围，只求狐妖能与自己结盟，共同对付元始天尊。

殷郊瞧不起杨戬只顾妲己不顾他人感受的行为，挑明杨戬与妲己其实是情侣关系。这句话恰巧被姜王后听到。在失去了韩尚宫后，姜王后开始重新考虑与妲己争个你死我活的意义。她在心里盘算着新的计划。与此同时，自尊心极强的商王，在听了妲己宫里私藏野男人的“风言风语”后，加强了寿仙宫的守备。整个寿仙宫都处在商王严密的保护和监视中。这给杨戬与妲己的相见造成了极大障碍。

商王与黄飞虎庆祝平叛大捷，酣饮甚欢。申公豹看准时机，施法导致商王大病晕倒。黄飞虎手足无措之时，申公豹适时出现。不仅轻而易举地治好了商王的“病”，还凭借他三寸不烂之舌，句句话都挠得商王心窝无比酥麻爽快。商王当即册封申公豹为大商国师。回到家中的姜子牙，落魄拮据，根本不符合马氏对他衣锦还乡的期望。不仅如此，前来征收高额税的王军更让马氏气不打一处来。双方几番争执，王军甲士竟要掳走兰盈充当税金。这时，一直深藏不露的武吉挺身而出。

商王与黄飞虎庆祝平叛大捷，酣饮甚欢。申公豹看准时机，施法导致商王大病晕倒。黄飞虎手足无措之时，申公豹适时出现。不仅轻而易举地治好了商王的“病”，还凭借他三寸不烂之舌，句句话都挠得商王心窝无比酥麻爽快。商王当即册封申公豹为大商国师。姜王后接受了妲己的道歉，并羡慕地告诉妲己，一个女人若是能和自己爱的男人共度一生，是无上的幸福。杨戬此刻也在向小娥道别。他感恩小娥一直以来对自己默默的照顾和容忍。小娥看着幸福的杨戬，只能把自己对杨戬的感情深深地隐藏起来，装作没心没肺地为杨戬高兴。

申公豹为了达成自己不可告人的目的，用延寿、补气、与天同乐的幌子怂恿商王建造高耸入云的摘星楼。商王听信此楼可招来仙人与他同饮同乐，大喜准许。这时，传来妲己被蒙面歹徒劫持的消息。商王带着一众人马赶到寿仙宫，除了歹徒蒙面用的黑色面纱，根本不见妲己影踪。商王下令搜索妲己下落。等众人离开，妲己才微笑着从衣橱里钻出来。商王中了她的调虎离山之计。逃跑的妲己，不小心被搜查的军士发现行踪。为了保证妲己能够顺利逃脱，小娥临时起意，打扮成劫持妲己的歹徒，引着军士朝反方向跑开。

小娥为了杨戬能够顺利出城，一口咬定自己便是劫持妲己的歹徒。商王逼问不出妲己的下落，只好下令杀了小娥。就在千钧一发之际，杨戬出现在了小娥面前。他为了救小娥，主动扛下罪责。 妲己怎么也想不通为何一个小娥能让杨戬放弃与自己私奔的机会。她心中燃起妒火。她回到商王身边，报复性地把所有罪责都推到了小娥身上，她想借商王的手，惩罚小娥这个情敌。商王听信妲己的话，下令将小娥处以车裂之刑。

杨戬虽然从小习武，武艺超群，可在天生神力的商王面前，终究不是对手。几个回合下来，杨戬被商王踩在脚下。商王用锋利的剑刃抵住杨戬的脖颈，炫耀地问妲己杀还是不杀。伤透心的妲己放弃为杨戬求情。商王高举王剑，狠狠地刺向杨戬的要害。就在这时，姜子牙赶到。他用传送玉符将杨戬凭空转移出了王宫，杨戬得救。

经历杨戬“劫掠”妲己的事件后，商王一直对此事心怀芥蒂，多疑的他，对妲己的宠爱骤减。狐妖认为妲己大势已去，劝她不如就此收手，追回自己的幸福。妲己却老练地告诉狐妖，只要她略施小计便可将商王的心重新掌握在手中。相较于此，妲己眼前更迫切的愿望是得到一只听话的“狗”，帮她加速复仇计划。她唤来了费仲。费仲自知妲己终有一天会找他报杀母之仇。

商王亲自审问刺客。刺客按照之前妲己与费仲的精心安排，先假装自己是冀州苏护旧部，以隐藏陷害姜王后的真正动机。在熟悉苏护的大臣追问之下，刺客的回答漏洞百出。接着，兵士又从刺客的藏身处搜出东伯侯的令牌。这下，铁证如山，刺客在强大的压力下，按照计划承认自己是姜王后派去杀商王。人证物证俱全，姜王后陷入危机。无论黄飞虎与比干等大臣如何求情，商王决绝地下令，脱去王后后冠朝服，押入后宫，听候发落。

在申公豹不断的洗脑蛊惑下，杨戬拜申公豹为师，并答应一切都听申公豹的指挥。四处寻找杨戬的小娥，终于在山林间找到了已经被黑化的杨戬。商王念及与姜王后的多年旧情，亲自审问姜王后，并希望她能主动认罪。可无辜的姜王后为了保护姜家的清白，怎么也不能承认自己没做过的罪行。最终，刺客的指认下，在狐妖施法的协助下，姜王后刺杀大王的罪行坐实。

姜子牙求申公豹放过杨戬，否则黑天眼将毁灭三界。而申公豹却兴奋地告诉姜子牙，这就是他日夜期盼的结果。他要借黑天眼之力，把所有仙界至尊统统毁灭。此时，姜子牙耳畔响起了元始天尊的命令，杀了杨戬，否则元始天尊将亲自处决他。为了保护杨戬，危急之下，姜子牙只能舍命用自己的三魂七魄封印住杨戬的黑天眼。瞬间，姜子牙灰飞烟灭。杨戬被姜子牙的大爱感动，黑天眼终于沉寂下来。

姜王后相信商王肯定在起草废后的诏书，杨妃安慰姜王后没有的事，可宫里的寂静让姜王后又担心又害怕，她肯定这是商王要结束一切的征兆。妲己来探望姜王后，挖苦姜王后若无其事的样子，自己想不佩服都难。姜王后清楚妲己今日前来不是为了戏弄自己，否则也不会设计出这么周密的计划。不过姜王后知道妲己今日来不是让她死，妲己也并不想要王后之位，找她是为了复仇，想知道现在的自己对妲己的复仇是否还有作用。

西伯侯姬昌临行前，算出自己将有数年牢狱之灾。富有百子的他，单独把长子伯邑考唤到跟前，嘱咐他一定要秉持西岐一贯的治理方针——以民为天。同时，姬昌警告伯邑考，不管朝歌传回什么消息，他都不能离开西岐前往朝歌。通晓未来的贤人姬昌清楚，若是伯邑考去了朝歌，定是有去无回，有死无生。元始天尊把姜子牙的魂魄招回玉虚宫，作法帮他复活。然而，姜子牙的三魂七魄里最重要的一魂一魄怎么也招不回来。

姬昌在赶往朝歌的路上，偶遇长相怪异的婴儿。姬昌悲天悯人，纳其为百子，并取名雷震子。一名仙人从天而至，收雷震子为徒。四大诸侯齐聚京城。妲己逐个对这四位伯侯进行详尽的观察和分析，意在挑出一个堪用之人，寄托灭商大业于他。东伯侯姜桓楚厉声质问商王为何剜去他女儿的双目，又为何残忍地逼死她。商王没有一丝悔心，反而指责姜王后之死是咎由自取。姜桓楚怒斥商王为暴君、昏君，无情无义，狼心狗肺。

姜子牙顾不得自己，紧锣密鼓地催促马氏、兰盈、武吉、杨戬和小娥速速上路。追问之下，武吉才知道自己姬发的身份已经被姜子牙知晓。不仅如此，姜子牙还告诉姬发，当初，姬昌之所以要流放姬发，是因为深谋远虑的姬昌明白，终有一日，商王会容不下日渐强大的西岐。而那时，能带领西岐与大商抗争的，只有浪迹天涯，历尽磨难的姬发。姬发化解了心中郁积多年的结，欣然领命。然而，马氏却认为姜子牙又发疯了。好不容易活了过来，怎么又要拆散家人？

杨戬与小娥踏上了寻找五行上将之路。然而，小娥的心思完全不在任务上。一想到能与杨戬独处这么久，她就感到兴奋和幸福。而一心想要找齐五行上将的杨戬，脑子里都是妲己。为此，两人之间产生不少分歧和闹剧。商王为了羞辱姬昌，差他去擦洗铜炮烙柱，清扫死人骨灰。忠良的姬昌非但没有对商王生起憎恨，反而劝诫王叔比干要恪守为臣之道。

姜子牙算出宫中有小人作祟，三日之内，朝歌必有大乱。他郑重请马氏与自己一同赶往西岐，奔赴大业。马氏以为姜子牙又发疯癫，要求姜子牙证明他真的能掐会算。姜子牙拉着马氏来到街市，他要用算命之术，让马氏相信自己就是仙人。果不其然，姜子牙神机妙算，让马氏和前来算命的客人大吃一惊。众人皆称赞姜子牙为神仙。姜子牙满以为这下马氏该相信他，与他一同赶赴西岐。

好不容易找到火将军落脚处的小娥，自告奋勇要以美色诱惑火将军加入己方。几番啼笑皆非的误会后，小娥才发现这个身形高大，武艺高强的火将军名叫哪吒，只有八岁。而那个与他常相伴的小兄弟，名叫雷震子，也只有八岁。两人好吃、好斗、好玩，对成为什么五行上将之事，根本不感兴趣。商王心系摘星楼，可申公豹却需要七年之久才能竣工。商王对此非常不满，但又苦于朝中再无能人。

好不容易找到火将军落脚处的小娥，自告奋勇要以美色诱惑火将军加入己方。几番啼笑皆非的误会后，小娥才发现这个身形高大，武艺高强的火将军名叫哪吒，只有八岁。而那个与他常相伴的小兄弟，名叫雷震子，也只有八岁。两人好吃、好斗、好玩，对成为什么五行上将之事，根本不感兴趣。商王心系摘星楼，可申公豹却需要七年之久才能竣工。商王对此非常不满，但又苦于朝中再无能人。

马氏在家中兜兜转转，总算是收拾好了行装。姜子牙以为这下可以上路了，不料，马氏一把将他推出门外。马氏动情地告诉姜子牙，她不能与姜子牙同行。因为她是扫把星，只要有她陪在姜子牙身边，姜子牙此生将一事无成，处处碰壁。她拖累了姜子牙整整四十七年，现在姜子牙要去完成大业，她不能再耽误他了。姜子牙久劝无果，只能对马氏深鞠一躬，以谢多年夫妻之恩。姜子牙独自奔赴西岐。

妲己泪眼婆娑地请求商王把命不久矣的姬昌放归西岐，让他在死前与亲人团聚，也好成就大王美名。商王厉声拒绝。妲己又道，姬昌死在哪里，也不能死在朝歌。大王囚禁姬昌于朝歌，不就是为了牵制西岐吗？若是姬昌死在了朝歌，那他在西岐的九十九子定会起兵造反。那样，岂不是失去了囚禁姬昌的意义？倒不如速速放了姬昌，就算他有反心，他的九十九子也会为了保全忠义之名，不愿生起事端。商王答应放姬昌回西岐，可迟迟不见他下令。妲己心急如焚，在与狐妖商量后，她打算围绕摘星楼做文章。

哪吒自知理亏，嘴硬声辩了几句便不再反驳。对话中，哪吒得知杨戬对他的评价是有义气的大英雄，顿时笑逐颜开。哪吒被杨戬称赞得心里乐开了花，他主动去看望了杨戬并愧疚地道了歉。杨戬大度的气概，让哪吒折服。至此，火将军入伍。伯邑考在西岐收到两封来信，一封是王旨，通知他去朝歌接回已被大赦的姬昌。另一封是姬昌的家信，他嘱咐伯邑考，无论如何也不能进京。伯邑考左右为难，朝中大臣一致谏言伯邑考应听从父命，莫要上了商王的当。伯邑考不忍让病重的父侯孤苦地死在异乡。

姬发应下挑战。他告诉十二弟，他答应重整旧部，不是为了获得即位的资格，而是他有必要给曾经的战友们一个交代。原来，当年姬发不顾姬昌反对，在一场大战中率领这帮旧部冒失出击，结果死伤惨重，损失大半。旧部里很多都是父子兵、兄弟兵上阵，失去亲人的军士们，对姬发恨之入骨。姬发一入军营便引起了群情激愤。姬发沉稳地用真情和义气感化他们，并用铁血的训练方法帮助他们重拾对生活的信心。狐妖自恃琴艺高超，抱着一较高下的心，在半途等待伯邑考，要求比试琴技。然而，技高一筹的伯邑考告诉狐妖，若是抱着一较高下的心比试琴艺的话，他便已经输了。狐妖恍然大悟，嫉妒之余，对伯邑考多了几分敬佩。

狐妖深知伯邑考弹琴的后果，想要出手相救却无从下手，暗叹道，恐怕伯邑考不是他能救下的人。伯邑考动情地弹奏，情不自禁地把自己对商王的不满与怨恨发泄得淋漓尽致。果不其然，商王听出了伯邑考的愤懑之情。他下令杀了伯邑考。伯邑考深知自己死期已至。他恳求商王履行诺言，放了他父侯姬昌。他愿以自己的命，换姬昌安然归乡。伯邑考句句在理，商王骨鲠在喉，泄愤地令人将他剁成了肉糜。申公豹为了确保姬昌不能对大商构成威胁，他向商王建议，把伯邑考的肉做成包子，在姬昌离开朝歌时逼他食下。

杨戬下一个要收服的五行上将就是哪吒的玩伴，雷震子。这个七岁的孩子贪食糖葫芦，性格古怪，有着一双大翅膀，却从不见他起飞。原来，他翅膀上的两根金翅翎被贼人偷走了。没了金翅翎，他便再也飞不起来，性格也就变得郁郁寡欢。小娥与杨戬答应为雷震子找回金翅翎。姬昌好不容易回到了西岐，见到了久未相见的次子姬发，可他却无论如何也忘不了长子伯邑考。众臣皆称赞历经磨难的姬发回西岐后，已具备顶天立地的明君风范。

姬昌好不容易回到了西岐，见到了久未相见的次子姬发，可他却无论如何也忘不了长子伯邑考。众臣皆称赞历经磨难的姬发回西岐后，已具备顶天立地的明君风范。一直惦念着伯邑考的姬昌，不予置评。姬昌的母亲太姜知道姬昌心里难受。她与姬昌彻夜长谈。她开导姬昌道，邑考现在生死未卜，西岐走了无欲无求的伯邑考，却迎来了雄心勃勃的姬发。这也许是大势所趋，正是天时天命。只有姬发才有希望成为未来的天子，他应该把伯邑考从心底忘记才行。然而，姬昌此刻听不进母亲太姜的话，他坚定地认为，西岐的少主只能是伯邑考，姬发不能替代伯邑考。姬发看出父亲姬昌对自己的不公，彻夜练武发泄。兰盈心疼姬发，体贴地陪伴着他，照顾着他。

姬昌画地为牢，让龙须虎在圈中反省。龙须虎想起磻溪的姜子牙能掐会算，于是逃回磻溪寻求帮助。姜子牙答应救龙须虎，并收他为徒。闻太师押解罪臣黄飞虎回京。商王装醉，假借酒意消减了闻太师的兵权。闻太师对商王要求严苛，商王透不过气来，只能分掉他的兵权后，再把他支派去边疆御敌。放走了姬昌的妲己，为了保证灭商大计万无一失，又打起黄飞虎的主意。她告诉狐妖，若是能策反黄飞虎，逼他投奔西岐，那么大商少一位忠臣，西岐多一员猛将。

姬昌诚挚请姜子牙出山，姜子牙却提出苛刻要求。姬昌为表诚意，负荆请罪，主动承认自己曾在朝歌犯下了天大的罪过。姜子牙告诉姬昌，他一直等待的是姬昌称王的决心。若是姬昌本无称王起势之意，那他也就不愿空耗精力与时间。姬昌坚定地表达了自己挽救天下的决心，并亲自用板车拉着姜子牙回到西岐。

姬发对姬昌烧死马氏的做法心怀芥蒂。不料，姬昌却教导他，立志为王的人，必须要舍弃儿女私情。若是姬发不能割舍掉他与兰盈之间的感情，那么，他将没有资格继承大周伟业。姬发不敢相信，贤明的父侯姬昌竟会提出如此无理的要求。陷入两难的他，不知该如何面对姬昌与兰盈。姬发不知道，这其实是姬昌对姬发即位前最后的考验。只有经历这种大义与爱情的艰难抉择，只有把爱情升华为大爱，才能成为合格的西岐之主。

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