Итисэ живет жизнью бойца на подпольном боевом ринге. Он невероятно силен и вознагражден за свои усилия симпатичной шлюхой. Она неожиданно сходит с ума, и он выбрасывает ее во время их "занятий любовью". В результате ее "работодатель", Аида, вызывает члена Органа, Иши, чтобы наказать Итисэ. Иши отрубает Итисэ правую руку.

В то же время мы впервые видим Ёсии, члена Класса, который спустился в Люкс по неизвестным на данный момент причинам. Когда он добирается до подножия лестницы, соединяющей два мира, он встречает Ран, девушку из соседней деревни Габэ, которая расположена на окраине Люкса. Ран приводит его к Старейшине Габэ, где вскоре на них покушается пара членов Союза. Ёсии защищает Ран и Старейшину и отбивается от них.

Нас также знакомят с Ониси, лидером группы Орган.

Все идет не так, как хотелось бы Итисэ. В попытке слепой ярости Иши отрезает ему левую ногу (в дополнение к правой руке в первом эпизоде). Ониши видит своих людей на складе и ругает Аиду за то, что она не пришла к нему первой. Затем он говорит Итисэ, что не убьет его, потому что у него все еще есть воля к жизни. После этого Итисэ тащится по улицам с отрубленными конечностями, привязанными к здоровой ноге. В конце концов он смастерил самодельный костыль, но это ему не очень помогло.

Ёсии и Старейшина немного поболтали. Ёсии говорит, что он спустился не по какой-то конкретной причине. Старейшина на самом деле не знает, является ли приход Ёсии хорошим или плохим предзнаменованием. Он заставляет Ёсии сесть на поезд до Люкса вместе с Ран. В поезде мы узнаем, что Ран часто приезжает в город одна и продает цветы на тамошнем рынке. Мы также узнаем от Старейшины, что она обладает способностью заглядывать в ближайшее будущее.

Мы видим избранные воспоминания из детства Итисэ. Его отца пытали и повесили за какое-то преступление, которое он совершил. Вскоре его мать тяжело заболела и умерла. Он получил из больницы флакон, в котором содержалось несколько ее клеток, и с тех пор хранил его при себе. Он просыпается в лаборатории Дока и пугается, что у него нет флакона. Она говорит ему, что использовала содержимое как часть нового устройства для Технолайза, которое станет его новой рукой и ногой. Он бесится, но его вырубают до потери сознания.

Некоторые люди из Союза пытаются убить Ониси, но терпят неудачу. Мы узнаем, что Кимата, лидер Союза, является Технолайзом, что строго противоречит их идеалам. Мы также впервые видим жену Ониси, Ману. Она очень невосприимчива и, кажется, почти ушла в свой "собственный мир".

Ёсии объясняет политику Люкса: когда-то им управлял Старейшина Габэ, но в последнее время власть перешла к Органу из-за их военной мощи и эффективной организации. Он говорит, что жители Люкса утратили "естественный процесс заживления" в своих телах. Он также говорит, что Класс построил свой собственный мир, чтобы жить в изоляции от людей Люкса.

Док объясняет все о процессе Технолайза. По сути, он подключается к нервной системе организма и передает свою собственную "нервную информацию" в мозг (отсюда и то, почему у людей с Технолайзом необычное зрение). Она также объясняет, что причина, по которой все это работает, заключается в Рафии, которую добывают в Шахте. Рафия в основном ослабляет инстинкт организма отвергать органы, которые чужды организму, и позволяет Технолайзу синхронизироваться с телом.

Итисэ продолжает изо всех сил пытаться приспособиться к своему новому Технолизированному телу, какие ужасы ждут его впереди. Ёсии, таинственный гость с поверхности собирает информацию о бандах Люкса, каковы его планы?

Итисэ, наконец, противостоит человеку, ответственному за отсечение его конечностей. После нанесения Тренировочных ударов он отбивается от Органа.

С ростом напряженности между Союзом и Органом произойдет ли война между бандами? Что планирует Ёсии, он ли ответственен за напряженность между бандами? У Синдзи большие планы на Люкс, как Итисэ вписывается в его планы?

Теперь, похоже, надвигается тотальная война между соперничающими бандами, кто выживет в конфликтах, а кто будет раздавлен?

Кровь была пролита на улицах Люкса, и все из-за работы Ёсии, чего он надеется добиться от всего этого кровопролития? Ониси теряет власть над окружающими, как долго он еще сможет сохранять контроль?

Война за власть продолжается, и Ёсии помогает поддерживать ненависть между державами живой и здоровой. Высокопоставленный чиновник Органа спустился с холма, что, если что-нибудь случится, сделает какая-либо из враждующих группировок в связи с этим внезапным появлением.

Те, кто хочет взять власть в свои руки, теперь должны держать свои амбиции в узде. Ониси сейчас находится под защитой высших чинов организации, но есть те, кто продолжает выступать против него. Их амбиции могут привести к падению.

Ран потрясена видением будущего Итисэ.

Итисэ и Док встречаются с Классом.

Митико разговаривает с Синдзи за спиной Ониси. Кохакура приказывает Итисэ убить Цудзинаку.

Ран обсуждается как Наблюдатель, освобождающий от обязанностей ее дедушку. Вторжение Форм достигло города Лакан. Группа членов Союза Спасения обнаруживает, что кто-то является Технолайзом.

Фигуры продолжают буйствовать, нацеливаясь на Ониси, Митико и Итисэ. Док рассказывает Итисэ, что на самом деле случилось с завесой, содержащей давно умершие клетки ее матери.

Ран видит, как над ней нависает Обелиск. Убийства, в основном направленные против Органа, продолжаются. Синдзи и Ониси встречаются со старейшинами Класса.

Голоса ползут по подземному миру (фильм, который смотрели Док и Итисэ), пересказывая историю Люкса, поверхностный мир Аида и многие пророческие вещи об Итисэ. Синдзи пытается убить всех в Классе. Голос, похожий на Ран, приказывает Ониси уничтожить Обелиск.

Итисэ и Кано выясняют отношения. Что станет или останется от города Люкса? Раскрывается больше истоков Люкса.