Lazar Stanojević je mladi agent, ki skuša najti ravnotežje med družinskim in službenim življenjem. Prav tako je oče in mož, vendar tudi agent, ki se ga ne sme podcenjevati, saj je za varnost svoje domovine pripravljen storiti vse, kar je potrebno, zaradi česar si je priboril avtoriteto tudi med svojimi kolegi. Srbiji preti velika nevarnost, medtem ko Lazar ne ve, na koga se lahko obrne. Kmalu spozna, da bo moral zaobiti pravila, če želi rešiti nedolžne ljudi, svojo družino in sebe.

Po umoru srbskega radikalnega politika Dušana Radmilovića agenti skušajo izslediti hladnokrvnega morilca. Stanje v državi je napeto, ko pride do novega atentata. Lazar mora skupaj s svojimi kolegi oditi na Kosovo, kjer naj bi se skrival iskani morilec. Agent sklene pakt z mafijcem Bogdanijem, ki mu obljubi pomoč. Toda Lazar mora izpolniti nenavaden Bogdanijev pogoj.

Po dramatični akciji Karadžićevega morilca pripeljejo nazaj v Srbijo, kjer direktor agencije osebno obračuna z njim in ga kaznuje. Varnostna služba si povrne ugled in zopet dokaže, da se z njimi ni igrati, toda v njihovih vrstah pride do napete situacije. Lazar mora skupaj s svojimi kolegi raziskati umor Radmilovića, saj agencija ne verjame uradnemu poročilu policije in Interpola.

Lazar s pomočjo svojih kontaktov pride do nepričakovanega odkritja v Radmilovićevem primeru. Direktor varnostne službe Lazarja pošlje na misijo, da bi odkril povezavo med ameriškimi agencijami in smrtjo kontroverznega politika. Preiskava agenta pripelje do skrivnostnega ameriškega uradnika iz Trumpove administracije, znanega kot Ayatollah. Po njunem srečanju Lazar spozna, da je naletel na močnega nasprotnika.

Lazarjeva žena Ana postane sumljiva do Milice, potem ko je prebrala posvetilo v knjigi, ki ji jo je podaril Lazar. Odloči se, da bo ugotovila, ali jo mož vara. Lazar se vsega tega ne zaveda, saj se mora soočiti s preglavicami v službi. Agenta čaka težka nalogo – nadzorovati mora Slavka, glavnega Ayatollahovega zaveznika v Srbiji. Poleg tega varnostno službo ameriški kolegi prosijo, naj jim pomaga pri preiskavi islamske mreže v Sandžaku.

Po krvavi operaciji v Sandžaku Lazarju grozi suspenz. Kljub temu se uspe dogovoriti za nadaljevanje misije, saj se namerava osebno infiltrirati v islamsko mrežo prek zlatarja Hameda. Ko s pomočjo tajnega obveščevalca stopi v stik s Hamedom, se Lazarju niti ne sanja, s kom ima opravka. Hamed je perverzen moški, ki je obseden s seksom, mamili in turbo-folk glasbo, poleg tega pa tudi prebrisan pogajalec, česar Lazar ni pričakoval.

Lazar je Ani obljubil, da bosta preživela mirno veliko noč, vendar se tako varnostna služba kot CIA ukvarjata s prirejanjem volitev in določitvijo Radmilovićevega naslednika. Lazar in Bakrač na eni strani ter Slavko na drugi vodita operacijo od doma. Kljub temu je odločitev o izidu volitev v rokah enega človeka, veterana srbske politične scene Smiljana Vučetića, ki kljubuje pritiskom in je popolnoma nepredvidljiv. Toda kmalu bo prišlo do nepričakovanega dogodka, ki bo spremenil vse in popolnoma pretresel Lazarja.

Po napadu v Münchnu se varnostna služba znajde v popolnem kaosu. Njihovi zahodni kolegi izvajajo velik pritisk, da bi pridobili vse informacije, ki jih imajo o napadu. Ena od zahtev Američanov je, da jim Srbija izroči Hameda. Toda Lazar tej odločitvi nasprotuje, saj je Hamedu dal besedo, da bo ostal v srbskem zaporu. Milojević in Bakrač se posmehujeta njegovi naivnosti. Lazar se odloči, da bo držal obljubo, ki jo je dal Hamedu, kljub temu, da se bo zaradi tega znašel v težavah.

Varnostna služba izve, da se je v državo vrnil njihov nasprotnik, za katerega so mislili, da si ne bo nikoli več upal stopiti v Srbijo. Toda agenti niti ne slutijo, da je njegova naloga oborožiti oba islamista, na katera jih je opozoril Lazar. Milojević je besen na Lazarja zaradi njegovih izjav za tisk in se ga namerava znebiti. Medtem Lazar od Hameda prejme informacije, ki mu pomagajo pri zaustavitvi teroristične grožnje.

Lazar doživi hud udarec, tako s strani Ane kot tudi varnostne službe. Dietrich je hudo ranjen, medtem ko je nevarni islamist na begu in namerava izvesti nov napad v Beogradu. Lazar se odloči prenočiti z edino osebo, ki ga ni izdala. Naslednji dan nadaljuje z iskanjem islamista in ugotovi, da pripravlja napad na otroški sejem, ki ga bo odprl ameriški veleposlanik. Lazar se mora soočiti z nasprotnikom, ki ga ne more premagati sam.

Lazar se obrne na Ano za pomoč, da bi preprečil teroristični napad na otroški sejem. Dogodki pretresejo vse vpletene. Ilija Ani pove, da se vsak agent prej ali slej zlomi, in ji razkrije temno skrivnost iz svoje preteklosti. Milojević najame Slavka, da izsledi Lazarja, saj ga namerava kaznovati. Maja je edina oseba, pri kateri lahko najde zavetje. Preganjan in popolnoma sam se mora Lazar soočiti s posledicami svojih dejanj.